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episode 1 Destiny・1「魔女の国」／Destiny・2「百匹の妖精」

魔女に捕まったアルスは、妖精捕獲所に押し込められて…／妖精たちに同情し、檻から解放するアルス。シーラとエバはその妖精たちを取り戻そうとする。

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episode 2 Destiny・3「魔法のホーキ」／Destiny・4「妖精エクー」

呪いを解くため、妖精を捕獲しようとするシーラとエバ。そんな中、アルスは妖精・ミーナを見つける。／アルスが人間だと知った三賢者のアテリアは、彼女の魔導書を奪い取ろうとする。

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episode 3 Destiny・5「魔導書」／Destiny・6「グリフォンの羽根」

アルスが失くした魔導書は十数年前に盗まれた世界にただ一冊の「真の魔導書」だった。／落ちこぼれの見習い魔女グループ「暴走パイレーツ」。彼女たちと妖精・グリフォンを救出したアルスは…!?

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episode 4 Destiny・7「ピスキーの牙」／Destiny・8「旅立ちの港」

落ちこぼれの魔女が人間界に送られる「旅立ちの港」。それを知ったアルスは、そこから人間界に帰れるかもと思いつく。／アルスたちは入ると二度と出られない「迷いの森」に閉じ込められた。

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episode 5 Destiny・9「魔女検定」／Destiny・10「ハイドラの襲撃」

アルスは、「語呂合わせ」を使い呪文をどんどん憶えていた。他の魔女たちも、真似して憶える。／「魔女検定」当日、突然攻めてきた妖精・ハイドラ。シーラは、石化魔法で退治しようとするが…!?

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episode 6 Destiny・11「魔女の伝統」／Destiny・12「ハッピーバースデー」

魔族が境界を越え、魔女界へ妖精を奪いに来ることを知ったアテリア。一方、アルスたちの前には怪しい人が現れる。／シーラが捕まえた妖精を解放して以来、なぜかアルスの身には次々と災難が…!!

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episode 7 Destiny・13「魔族シグマ」／Destiny・14「シーラの迷い」

魔法で命あるものを傷つけてしまったアルス。打ちひしがれる彼女の前に魔族の少年・シグマが現れる。／ある真実に気付いたA地区の見習い魔女たちが、妖精捕獲所の妖精たちを解放してしまった。

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episode 8 Destiny・15「呪われた魔法」／Destiny・16「エバの勇気」

魔族界を目指すアルスたちは、途中、魔族兵に襲われる。３は魔族兵の攻撃を交わす。／「死の灰色」をかぶったアルスとシーラを救うため、解毒剤の花が咲く暗黒の山に向かったエバだったが…!?

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episode 9 Destiny・17「潜入！魔族界」／Destiny・18「真のウィザード」

魔族界の中枢「ウィザードキングダム」の前に到着したアルスたち。彼女たちは、魔族の男の子に変装し…／アルスは、ウィザードキングダムを追い出されたウィザードの老人・ウィルに助けられる。

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episode 10 Destiny・19「絶体絶命」／Destiny・20「魔法少女隊」

魔法界の命の源である聖地に向かうシグマとシーラ。そこで、スキをつかれたシーラは、シグマに自由を奪われる。／ウィザードキングダムから魔女界に戻ったアルスたち。秘密を抱えるシーラは…!?

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episode 11 Destiny・21「異次元の海」／Destiny・22「海賊レノン」

気がつくと、アルスは人間界行きの船にいた。そこで流れていた人間界の紹介ビデオを見たアルスは…／アルスが乗っていた船が、お面魔女にハイジャックされてしまった。アルスのとった行動は…!?

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episode 12 Destiny・23「裏切りの魔女」／Destiny・24「希望の光」

すべてを独断で決めるシーラを責めるエバ。そんな中、シーラは三賢者のクレデーレとプレサティーオの秘密を知る。／異次元の海からアルスが戻る。アルスとシーラは、レノンの手当てをする。

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episode 13 Destiny・25「疑惑」／Destiny・26「バラバラな心」

アルスたち魔法少女隊とレノンはドラゴンハウスで共に暮らし始めた。だが、シーラはレノンの正体が気になる。／毎晩どこかへと消えるシーラを心配するエバ。だが、シーラは冷淡な応答をする。

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episode 14 Destiny・27「滅亡の前兆」／Destiny・28「総攻撃」

真の魔導書が、ドラゴンハウスにあることを魔族に知られてしまう。そんな中、高齢の魔女たちが次々と倒れる。／魔女界に向けて、本格的な攻撃を開始した魔族。アテリアは魔女たちを集合させる。

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episode 15 Destiny・29「真の魔導書」／Destiny・30「レノンの正体」

戦闘を繰り広げる魔族と魔女。そしてアルスは、戦いをやめさせようとするが…／アルスたちは、レノンと共にパラティウムへと向かった。そこで、レノンがアテリアにある事実を明かす。

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episode 16 Destiny・31「切ない想い」／Destiny・32「本当に守るべきもの」

実の母・アテリアに攻撃を仕掛けようとするレノン。そのとき、魔女警察が煙幕キューブを投げ込む。／魔女たちがパラディウムに侵入した。アテリアはグランドマスターたちを救おうとするが…!?

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episode 17 Destiny・33「パパは生きている」／Destiny・34「約束」

アルスと取り違えて、レノンを捕らえた魔族軍のルーカ。彼はアルスの父親が人質になっていることをレノンに告げる。／エバから魔法が消えてしまう。そんな中、アルスは魔族界にひとりで向かう。

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episode 18 Destiny・35「崩壊」／Destiny・36「脱出」

アルスがウィザードキングダムへ来るのを止めようと、地下牢を脱出するジダンだが…／捕らえられた妖精とジダンを探すアルスとシグマ。そんな中、グランデの手により、魔族界の崩壊が始まる。

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episode 19 Destiny・37「終焉」／Destiny・38「黒魔法」

ウィザードキングダムは滅亡した。グランデも共に滅亡していれば、黒魔法発動の危機は回避されたのだが…／魔法の力が衰えたエバが倒れた。だが、アルスは世界を救う光の魔法を見つけられない。

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episode 20 Destiny・39「光の魔法」／Destiny・40「希望」

黒魔法が発動された。すべてを無に帰し、新世界を発動させる！／１％の可能性を求め、人間界へと向かうアルス。しかし、時空の架け橋を踏み外した彼女は、異次元の海に引きずりこまれる。

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