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燃えろ！　サンボーイ

お尋ね者のウインゲート親子に育てられた少年、イサム。ある日、ウインゲート親子に銃の腕を試され、とても十歳とは思えぬ銃さばきを見せる。ウインゲートの長男、レットーはイサムに人を撃つよう命令する。しかし、心の優しいイサムにはどうしてもできない。次の日、犬の親子を撃つように言われ、わざと外したイサム。それに怒ったレットーは、自らの手で犬を撃ち殺す。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

仕組まれた決闘

ウインゲート親子は夜の酒場で早撃ちマックを目撃し、イサムと対決させることを思いつく。何も知らないイサムはウインゲート達にはめられ、マックと早撃ち対決をすることになる。イサムは銃を抜くことを拒み続けるが、レットーが二人の間にダイナマイトを投げ入れると、反射的にマックを撃ち抜いたイサム。しかし、人を殺してしまった罪悪感からイサムは銃を手放してしまう。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

殺人鬼！　パブロ一家

もう二度と銃は持たないと決心するイサム。ウインゲート達の留守中に、森の奥で学校を見つけ、美しいメアリー先生や、にぎやかな生徒たちと楽しい時間を過ごす。しかし、そこにロス・パブロ一味が現れ、全員捕らえられてしまった。このままでは先生や子供達まで撃ち殺されてしまう！　果たしてイサムは再び銃を手にするのだろうか……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

イサムよ銃をとれ

パブロは生徒たちを人質に取り、町に大金を要求する。しかし、町の人達が用意した大金は運送中、ウインゲート親子に奪われてしまう。お金を用意できなかった町長たちを、あっさり撃ち殺すパブロ。メアリー先生の「銃は人を殺す道具ではなく、人を守るための道具」という言葉を聞いたイサムは銃を取り、一人、パブロ一味に挑む！(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

火をふけ！　正義

パブロ一味との激しい銃撃戦をするイサム。ピンチを乗り越え次々に敵を倒してゆく。しかし、生徒のジャックがパブロに捕まってしまう。パブロに言われ銃を捨てるイサム。しかし、イサムは一瞬の隙をつき、見事パブロを撃ち抜いた。一人でパブロ一味を倒したイサム。メアリー先生に母親を重ねながらも、みんなに別れを告げ、ウインゲート達の下に戻ってゆく。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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ビッグ・ストーン登場

ウインゲート達に買出しを頼まれたイサムは、街に向かう途中でお尋ね者のガンマン、ビッグ・ストーンに出会う。ビッグはイサムに、子供の頃に母親が殺され、その仇をとる為に旅をしていることを話す。しかし、途中でビッグの命を狙うガンマン、ギラーが現れた。イサムの手助けもあり、ギラーとの銃撃戦に勝利したビッグは母の仇を討つ為、また旅に出るのであった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

日本の武士・勝之進

旅の途中でビッグストーンはイサムの父、渡勝之進に出会う。イサムがまだ赤ん坊だった頃に出会った事のある二人は久々の再会だが、勝之進は記憶喪失で覚えていない。しかし、かろうじてイサムの事だけは覚えており、ビッグから当時の出来事を聞く。居場所の手がかりを聞いた勝乃進は、イサムを探しにロッテン・キャンプに向かう。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

オー！　サン・ボーイ

イサムを探してロッテン・キャンプにやってきた勝之進は、跡形も無くなっている村の様子に愕然とする。そこに現れた一人の老人。彼は大洪水に巻き込まれた村の生き残り、プリルだった。イサムの父と名乗る勝之進に、プリルはイサムがこの村にやって来た時のことを話す。孤児のイサムは村の人々にサンボーイと呼ばれ可愛がられていたが……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

恐怖の誕生日

プリルによる話の続き……。イサムの四歳の誕生日を盛大にお祝いする村人たち。そこに、噂を聞きつけたウインゲート親子がやって来て、イサムを人質に大金を要求してきた。しかし、イサムは繋がれた縄を自力で噛み砕き、村人たちの攻撃でウインゲート親子を撃退した。喜びもつかの間、今度は村に大洪水が押し寄せ、村は全壊してしまったのだ。勝乃進はプリルの話に衝撃を受けるが、わずかな希望でイサムを探す旅にでるのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

名馬サンダー・ボルト

イサムが立派な白馬を見ていると、ビリー・ホークというコロラド一の射撃の名手に出会う。ビリーは早撃ちの勝負でイサムが勝てば白馬、サンダーボルドをくれるという。イサムは見事に勝利して、サンダーと共にウインゲート達のもとに戻った。暴れ馬サンダーを乗りこなすことに成功し、喜ぶイサム。しかし、イサムはウインゲート達がビリーの牧場の馬を、全て盗もうとしている泥棒だと知りショックを受ける。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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父と子の一本背負い！

ウインゲート達の留守中に勝乃進に出会ったイサムは、父とは知らずに、勝乃進から柔道を習う。特訓が終わり休んでいると、イサムの後ろから毒ヘビが襲ってきた！イサムを庇いヘビに噛まれた勝乃進だが、イサムの必死の看病によって一命をとりとめた。イサムがウインゲート達と旅に出る別れ際、息子と気づく勝乃進。しかし、イサムは走り去っていくのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

無法者への第一歩

ビリーの馬を盗んできたウインゲート達に反抗するイサム。しかし、裏切ることはできない。追いかけてきたビリー達をなんとか引き離し、ダッチシティに着いたイサム達は、盗んだ馬を売るため街に入る。しかし、そこで西部一といわれる保安官のワイアット・アープとバット・マスターソンに見つかってしまう。捕まりそうなところをイサムの活躍で何とか逃げ切るが、イサムは罪を犯してしまう。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

驚異！　ビッグ・ストーンの告白

エルパソの町に着いたウインゲート達に、町の視察を頼まれたイサムは、そこでビッグ・ストーンに再会する。ビッグはイサムの話から、柔道を教えてくれたのが父親だとイサムに教える。ビッグはイサムと別れた後、イサムが母の仇、ウインゲート親子の手先であることも知ってしまう。イサムはビッグの告白に衝撃を受けながらも、町の視察をする。それを怪しんだ保安官がイサムを追って来て……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

善の道・悪の道

保安官から何とか逃げ出せたイサム。しかし後をつけていたビッグ・ストーンにアジトを襲撃され、ウインゲートが負傷してしまう。しかし、そこへビッグを狙った賞金稼ぎ、ブラック・ホークが現れる。その隙に逃げ出すイサム達。レットーとネッドは町に医者を呼びに行き、イサムは廃屋でウインゲートの看病をする。そこに、ブラックを倒したビッグが追いかけて来て……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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死闘！　ゴーストタウン

廃屋の外で威嚇するビッグにイサムは出て行き、ウインゲートの傷が癒えるまで待って欲しいと交渉する。しかし、ビッグはそれを拒み、イサムと決闘をすることに！ビッグとイサムの激しい銃撃戦は、なかなか決着がつかない。ウインゲートは衰弱している。やがて夜が明け、灼熱の太陽の下、二人の意識は遠ざかっていく。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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生か死か？　弾丸は一発！

ビッグとイサム。お互い激しく衰弱し、喉の渇きや空腹で目も霞んできている。しかし、ギリギリの意識の中で戦い続ける。そこへ突然雨が振り、夢中で水を飲む二人。残りの弾が少なくなってきた二人は最後、一発の早撃ちで勝負をつけることにする。しかし、お互い弾は命中しないままに、とうとう倒れてしまう。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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輝け！　正義のイサム

町から医者のトムスンを連れてきたレットーとネッドは、ウインゲートを治療させる。そして、気を失っているビッグ・ストーンは鎖で繋ぎ、ムチで痛めつける。意識を取り戻したイサムはその様子に怒り、レットー達に反抗してトムスンとビッグを助け、ウインゲート親子から逃げだした。夜中、ビッグはイサムに迷惑を掛けまいと一人、去ってしまうのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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死神を倒せ！

ウインゲート親子から抜けて、自由を喜ぶイサム。しかし、町の人々には、イサムは犯罪者の仲間という思いが強く、イサムに冷たい態度をとる。そんな中、死神といわれるアウトローがトムスン医師を人質に、町に大金を要求してきた。助けに行った保安官達がやられそうなところに駆けつけたイサムは、一対一の対決で死神に勝利。町の人達に見送られ、イサムは旅にでた。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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試練！　カウボーイ修行

襲撃されるモリソンの馬車を助けたイサムは、お礼にモリソンが経営する牧場で働かせてもらえることになった。モリソンの子供は、前にイサムが助けたクララとロバートだったこともあり、すぐにみんなとうちとけたイサム。牧場のカウボーイ、ジムにスパイではないかと疑われるが、本当のスパイはブライアンであることが判明。イサムの疑いは晴れたが、牧場が狙われていた……！(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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黒いハリケーン一味

牧場の牛が盗まれてもわかるように焼印を押し、ブライアンのいる黒いハリケーンの襲撃に備えるイサム達。しかし、牛はあっという間に全て盗まれてしまった。しかも、モリソンの息子ロバートが人質としてさらわれてしまった！真っ先に助けに向かったイサムは、黒いハリケーン一味を一人で倒し、見事、ロバートを助け出す。クララに手作りの洋服をプレゼントされ、照れるイサムなのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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敵か?!　謎のインディアン

インディアンのナズマは、一家皆殺しの犯人を追う途中、イサムに出会う。ナズマはイサムが犯人の仲間ではないかと疑い、後をつける。イサムもナズマが一味ではないかと疑う。しかし、二人の前に突如現れた一家皆殺しの本当の犯人、ギル・アンドロ一味。イサムとナズマは協力して一味を倒す。その後、イサムはナズマから両親の話を聞き、思いを募らせるのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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凶悪！　サソリ兄弟

お尋ね者のサソリ兄弟は、モリソン牧場へ運ばれてくる大金を、強奪しようと計画していた。牧場のニーノは、妹を人質にされ、仕方なくサソリ兄弟に協力する。町に手紙を取りに行ったイサムは、一味に捕まってしまう。しかし、何とかアジトから逃げ出し、サソリ兄弟を追いかけ、見事お金を取り返す。モリソンが撃たれそうなところを庇い負傷したニーノは、またモリソン牧場に戻れたのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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グリーンシティの大決闘

モリソンからトーマス牧場にお金を届けるよう頼まれたイサム。途中、グリーンシティで休憩していたところをキング一味に襲われる。グリーンシティの街はキング一味に支配されていたのだ。街の保安官であるジェフは、キングと義理の兄弟であり、脅しもかけられていた為、ずっと手出し出来ずにいた。しかし、ジェフはイサムの勇敢さに動かされ、一緒にキング一味を倒すのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

ふたつの顔の悪魔を倒せ

トーマス牧場にお金を届けたイサム。トーマス牧場は、仲の良かったアーサーに、大金を要求されていて、支払わなければ牧場を奪うと、嫌がらせを受けていた。しかし、実はギャレット一味が牧場を奪おうと計画し、アーサーは捕らえられていたのだ！トーマス牧場の家に火を放ってきた一味をイサムは見破り、見事、倒したのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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ドクロのペンダント

モリソン牧場に帰る途中でイサムは、保安官に拘束されている少年、マリオに出会う。マリオはブラックサントス一味に入り、悪事を働いていた。しかし、一味の狙いはマリオが持つ、金塊の隠し場所が描かれた地図が入っているドクロのペンダントだった。自分が利用されているだけだと知ったマリオは改心し、イサムと協力してブラックサントス一味を倒す。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

さらばモリソン牧場

牧場のみんなとカーニバルにやって来たイサムは、射撃大会で大活躍し、翌日の新聞に載る。それをみたアウトロー達が続々とイサムを狙いに集まってきた。早撃ちのエルブロンコが、決闘を挑むがイサムは断る。しかし、ロバートを人質にされてやむを得ず応じ、勝利する。ビッグに再会したイサムは、ビッグから勝乃進の居場所を聞いて、モリソン牧場のみんなと別れ、父を探す為に旅立つ。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：24分

対決！　イサム対ビリィ・ザ・キッド

ビリー・ザ・キッドは、町の襲撃に反対した為、部下に裏切られ、コブラについた部下達に殺されそうになる。そこを助けたイサムは、お尋ね者のビリーをかくまったとして保安官に拘束される。町の保安官パット・ギャレットは昔親友だったビリーに、自首を望むが、ビリーは聞き入れない。コブラ達の襲撃を止めに入ったビリーとイサムは、コブラ達を倒し、ビリーはまた旅に出てしまった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

無法のゴールドキャニオン

砂漠で出会った青年、アランをゴールドキャニオンまで送るイサム。そこではゴードンとその一味が、ゴールドキャニオンを支配していた。ゴードンはアランを優しい笑顔で迎えるが、裏では本来の跡取りであるアランが戻ってきたことに危機を感じ、一味のゲリー達に殺させる。アランの死に悲しむ町の人達。イサムはゲリー達を倒し、ゴールドキャニオンに平和が戻るよう思われたが……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

火を噴け！　ゴールドキャニオン

ゴードンはアランの妹のカトリーヌとその婚約者スミスに、ゴールドキャニオンの支配人の座を譲り渡す。しかし、裏でゴードンはゲリーの兄弟分であるネルソンにイサムを殺し、スミス達を誘拐するよう依頼する。つり橋を渡っているところをネルソンに襲われたイサムは谷底に落ちてしまうが、奇跡的に助かり、ネルソンを倒す。スミスによってゴードンも倒れ、やっとゴールドキャニオンに平和が訪れた。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

悪鬼ドーソン一家を撃て！

覆面の男達に襲われているホリデイを助けたイサムは、お礼にホリデイの牧場へ招かれる。襲ってきたのはドーソン牧場の者達で、ドーソンはここら辺の牧場を卑怯な手で自分の物にしていた。ドーソンと弟のガンサーはホリデイの息子のジミーと間違えてイサムを誘拐する。しかしイサムは逃げ出して襲撃してくるドーソン達を見事に倒したのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

総攻撃！　黒い天使団

襲われている馬車を助け、砦に逃げ込んだイサム。黒い天使団という元南軍の兵隊達が、北軍の騎兵隊に支払われる給料や武器を狙って砦を襲撃してきたのだ。あいにく北軍の騎兵隊は全員出払っていて、中に居るのは女と子供ばかり。しかし,イサムも戦力に加わり、激しい銃撃戦で何とか天使団を退却させた。しかし、これくらいで諦める天使団ではない……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

壮烈！　グリーン砦の攻防

また黒い天使団が攻めてきた。子供のティムが撃たれてしまい、お酒で手が震えるサリバン先生がなんとか頑張り、手術する。女の人達も銃を取り戦うが、ヘンリーやパーカーなどの仲間もやられてしまい、戦力は減っていくばかり。最後の襲撃で、イサム達は砦の周りに火をつけ、突入してきた天使団を銃撃！イサムの活躍によって天使団を全滅させたのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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  ：25分

風狂！　的はずれの拳銃

砂漠でバカロスという青年に出会ったイサムは、彼に連れられてサラトガの町に行く。銃の下手なバカロスはイサムの手助けでバッファロー一味の仲間を捕らえ、保安官に任命される。しかし、町はバッファロー一味に襲われ、バカロスの妹、マーガレットがさらわれてしまった。助けに向かったイサムの活躍により一味は全滅し、マーガレットは助かった。バカロスは保安官をやめて実家のレストランを継いだのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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美少女！　死の追跡

イサムが着いたロックヒルの町に、銀行強盗が入った。イサムは保安官のパットギャレットに頼まれ、捕まえたその強盗は、なんと少女だった。少女はリリーで、家族の仇であるハゲタカ一味に復讐する為に、強盗をして誘き寄せたという。思惑通り襲ってきたハゲタカ一味を、協力して倒すイサムとリリー。パットのはからいで、リリーは軽い罪で済むのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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七年目の復讐

倒れている青年、レントを助けたイサムは近くの家に運ぶ。そこにはサートリスとその息子、ビルがいた。目を覚ましたレントは、七年前に殺された家族の仇であるサートリスに銃を向ける。サートリスは、それは罠にはめられて起こった事だと説明。しかし信じないレントはサートリスがトンネルを完成させる三日間だけ待つことにする。イサムが連れてきた証人によって真実が明らかになり、４人は一緒に暮らすことにするのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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怒れ！　インディアン

駅馬車強盗を発見したイサムは、そこで出会ったインディアンのキリガを追い、変装してインディアンに罪をなすりつけるレッドスネーク一味の姿を目撃する。イサムはオムロンの町の保安官にこの事を話すが、証拠がなく、逆にインディアンの仲間だと疑われ、捕まってしまった。しかし、逃げ出したイサムは、レッド達が駅馬車強盗をしているところを、キリガと二人で倒した。疑いが晴れて喜ぶキリガ達なのであった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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荒野にひびけ！　愛の鐘

嵐の中、高熱で倒れたイサムはロドリゴに助けられる。神父であるロドリゴは、旅をしながら人々に神の教えを説き、町に教会を建てていた。ローレンスの町に来た二人は、町を荒らす黒ヒョウ党の中にロドリゴの息子、ケーンがいることを知る。ロドリゴは町の人達と教会を建てるが、大事な鐘が黒ヒョウ党に盗まれてしまう。しかし、イサムが黒ヒョウ党を倒し、父親の偉大さに目を覚ましたケーンは、一から出直すのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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よみがえれ！　汚れなき瞳

黒サソリ団に襲われる駅馬車を助けたイサムとダンカン。馬車には盲目の少女ミリーと祖父のギルバートが乗っていた。重傷のギルバートはミリーの目を手術するための大金を残し、死んでしまう。ミリーを隣町の病院まで送る二人。ダンカンはこっそり大金を横取りしようと企んでいたが、再び黒ヒョウ団が襲ってきた時、ミリー達を命がけで守り、助けた。無事町に着いたミリーは、目が見えるようになったのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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はばたけ翼！　西部の空に

グレンの家に招待されたイサムは、彼の飛行機の研究に驚きながらも、人が空を飛ぶところを見てみたいと思う。しかし、ギルバートはそんなグレンの行動が理解できず、岩を落とすなど、飛行機作りの邪魔をする。何度ジャマされても諦めずに作り続けるグレン。今度は牛の群れを使って襲い掛かるギルバートだが、自分が襲われそうになってしまい、グレンに助けられる。心を入れ替えたギルバート。そしてついにグレンは空を飛ぶことに成功したのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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追撃！　真犯人は誰だ

サンタクララの町に来たイサムは、そこで病気の母親と妹を置き去りにして出て行くトムを目撃する。トムは市長のガロンに大金持ちにしてやると騙されて、就任演説をするニューマン判事を銃で撃った。しかしトムの弾ははずれ、ガロンの手下が後から撃つ。幸い、ニューマンは怪我だけで済んだが、不信に思ったイサムはガロン達をつきとめ、倒す。トムは優しいニューマンによって、罪を許されたのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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謎のゴーストタウン

イサムはコックスという老人に出会う。コックスは５年前まで保安官をやっていたが、ブラント兄弟に襲われ、大事な町の金塊を奪われてしまった。コックスは、その隠し場所を記した地図を半分だけ手に入れ金塊を探すが、見つけることが出来ない。同じく見つけられないブラント兄弟が地図の片方を奪いにやってくるが、イサムが撃退する。両方の地図を手に入れ金塊を見つけたコックス達はリベラルの町に帰っていく。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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輝け！　保安官バッジ

ウエインの町にやって来たイサムは、銀行にメキシコの狼一味が強盗に入ったことを知る。そこに無敵の保安官、アーサー・ウォーレンそっくりの風来坊、ハッピーが通りかかる。町の人達にアーサーと間違われたハッピーは、銀行頭取のホフマンに美人の娘、ジャネットを紹介され、舞い上がる。一味にホフマンを人質に取られ、ハッピーは命がけで助けに向かった。そこに本物のアーサーが現れ、一味を倒すのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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決断！　正義の反逆児

重傷の男から書類を受けとったイサムは、それをグレゴリー家に届ける。書類は鉱山の権利書だった。グレゴリーは法律を守らず、力ずくでスティーブから鉱山を奪い取ろうとしていたのだ。グレゴリーの息子、　アンソニーは父の行動を止めるため、自らが盾となり、グレゴリーに立ち向かう。息子の行動に心打たれたグレゴリーは親子で一から出直す覚悟をしたのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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負けるな！　ちびっこガンマン

列車強盗のブラック・ジャガー一味を撃退したイサム。ブラックジャガーの弟、チビはまだ子供ながらイサムに近づき、暗殺しようと試みる。しかし、チビはイサムの優しさに触れ、殺せなくなる。見かねたジャガー達はチビを人質にイサムを捕まえ、またしても列車強盗を計画する。チビはイサムを逃がし、ジャガーを止めうようとする。弟の姿に本来の優しさを取り戻したジャガーは自首を決意するのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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のっとられた蒸気船

蒸気船で少年、クーキーに出会ったイサム。そこへゴットル一味が現れ、船が乗っ取られてしまった。海に飛び込んだイサムは船の下部分に這い上がり、様子を伺う。ゴットルは船長に流れの急な支流に向かうよう命令し、船は左右に激しく揺れる。船を軽くする為に乗客を川に叩き込もうとする一味。その時、船上に上がってきたイサムが一味を倒し、無事、港に着くのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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誕生！　西部一の女保安官

保安官のジョイスがギャリー一味に襲われ死亡した。十年前にみんなで力を合わせ撃退したギャリー一味が帰ってきたのだ。娘のベラは父の意思を継ぎ、町の平和を守ろうとするが、一味の罠にはめられ、町に被害をだしてしまう。保安官としての自信をなくしたベラは自分だけ犠牲になろうとする。それを知ったイサムと町の人達は十年前の様に力を合わせギャリー一味を倒したのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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熱砂!!　幌馬車はゆく

灼熱の砂漠で倒れたイサムは、幌馬車に助けられる。十五年前にパラオ爺さんが見た緑の大草原をもとめて旅をしている百姓達。しかし大草原は見つからず、ダンは一人、何も持たずに出て行ってしまった。そこに幌馬車のお金を狙ったドメニコ一味が現れ、ダンを人質に大金を要求してきた。助けに向かったイサム達はみごとドメニコ一味を倒し、その先に大草原を見つけるのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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無法！　国境の町

国境の町サンバレーで、駅馬車強盗から町長達を助けたイサム。町の大金持ちガルガ一味が武器の密輸をする為に襲ってきたのだ。町長のリンレイの頼みで、連邦の保安官が来るまでの間、代理保安官を引き受けたイサム。腕利きのガンマン、バードがガルガ一味と手を組み、イサムは捕まってしまうが、実はバードが連邦保安官だった！イサムと力を合わせ見事一味を倒したのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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父か？　謎の東洋人

父を探してウッドレイの町に来たイサム。しかし、町の人々は勝乃進を知りながら隠している様子。いきなり襲ってきた一味からイサムを助けてくれたリリー達の一家。なんと町には勝乃進に恨みを持ち、東洋人ばかり殺しているブラックとその一味が居るという。五日前に殺されたという武道の使い手が父ではないかと動揺するイサム。しかし、それは父ではなかった。勝乃進の息子と知り襲ってくる一味を倒したイサムは、レッドリバーにいるという父を追う。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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勝之進！　正義の木刀

レッドリバーの町で銀行強盗のバルキングを捕まえた勝乃進。しかし、保安官が連行する途中で逃げられてしまう。仲間を引き連れ、再び町を攻めてきたバルキングは銀行頭取の息子、エディを人質に町の教会に立てこもってしまった。しかし、足が悪いふりをした勝乃進が教会内に入り込み、見事バルキング一味を倒し、エディを助けだしたのだった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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急げ！　父はレッドリバー

リトルヒルの町に立ち寄り、サンダーの蹄鉄を直すイサムは同じく、レッドリバーを目指すバンケルに出会う。そこにマービンが現れ、イサムと勝乃進はお互いの無事を知る。しかし、イサムとバンケルはレッドリバーに向かう途中でレスラー一味に襲われ、イサムは谷底に落ち、バンケルが人質にされてしまった。イサムはサンダーに助けられ、その足でバンゲルを助け出すが……。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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再会！　父よ、わが子よ!!

父に会う為、大急ぎでレッドリバーに向かうイサムとバンケル。一方、金を運ぶ途中で一休みしていた勝乃進とマービン達は、金を狙ったレスラー一味に襲われる。町に着き、そのことを知ったイサムは、すぐに父を助けに向かう。レスラー一味と必死に戦う勝乃進達。弾が無くなり、ピンチを迎えるがそこへイサムが助けに来る。一味を倒し、念願の再会を果たすイサムと勝乃進。二人はいつまでも離れることは無かった。(C)山川惣治・川崎のぼる／TMS

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