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新生グリー誕生

マッキンリー高校の新米教師ウィルは、かつて同校のグリークラブに在籍し優勝した経験を持っていた。今やすっかり落ちぶれたグリークラブの顧問がクビになったことを知った彼は、校長にかけ合い自腹で部を存続させることになる。しかし、部員募集に集まってきたのはクセのある生徒ばかりでウィルは頭を抱えてしまう。さらに、妻テリの妊娠がわかり、もっと給料の良い仕事につくようプレッシャーを掛けられ、教師を辞めるか悩むウィル。そんな時、ひたむきに練習する歌声が響いてくる…。

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  ：48分

ディスコミュージックはお好き?

州大会出場には最低12人のメンバーが必要だった。部員募集のため全校生徒の前で新曲を披露することにするが、ウィルの選曲に不満だった部員たちは勝手に曲を変更してしまう。グリークラブと妻テリのプレッシャーにより、ウィルは苛立ちを募らせる。そのテリは病院で想像妊娠だったと知らされる…。一方チア部のクインは、フィンをレイチェルに奪われるのではないかと危機感を募らせ、スーのスパイとしてグリークラブに入部し、内部崩壊を画策する。

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  ：44分

彼らの名はアカフェラス

レイチェルに振付師を雇うよう提案されたウィルは自信を失くしてしまう。ある日、偶然教師仲間たちの歌声を聞いたウィルは、自信を取り戻すため、仲間たちと「アカフェラス」というボーカル・グループを結成する。ステージは大好評で活動に夢中になるが、その活動を通して、教師こそが自分の生き甲斐だと再確認する。その頃、メルセデスはカートに恋をしてしまう。彼女の気持ちを知ったカートは、他に好きな人がいると言い、彼女に初めてカミングアウトする。

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  ：43分

カートの告白

父親にアメフト部に入部したと嘘をついてしまったカートは、入部テストを受ける。そして、思いがけない威力を発揮し入部することに。一方、ソロの座をティナに奪われたレイチェルは、ミュージカルのオーディションを受ける。部員を奪われ悩むウィルの元に、今度はフィンがクインが妊娠したと相談にやってくる。その話を聞いたテリは、こっそりクインに接近する。フットボールの試合はカートの活躍で大勝利し連敗を脱出する。喜ぶ父親にカートは勇気を出してゲイだと告白するのだが…。

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  ：43分

新旧アイドル対決

グリークラブの公演が決まるが、レイチェルは部を辞めてミュージカル部へ。彼女なしでは大会に勝てないと部員たちは訴える。そこでウィルは、かつてのグリークラブのスター、エイプリルを高校に戻し入部させる。フィンの説得で一時はグリークラブに戻ったレイチェルだったが、クインがフィンの子を妊娠していると知ってまた退部してしまう。公演当日、エイプリルは酔って現れ1曲だけで会場を去ってしまい公演中止の危機！そこへレイチェルが現れる。

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  ：43分

効果抜群! ビタミンD

地区大会が2週間後に迫る中、レッスンに身が入らない部員らを奮起させようと、ウィルは男女2チームに分け対決させる。一方、なかなかグリークラブを潰せないことにいらだちを募らせていたチア部の顧問スーは、ウィルの妻テリをそそのかし、その策略にはまったテリは資格もないまま養護教諭の職につくことに。テリからもらった薬でハイになった男子チームはパワフルなパフォーマンスを見せるが、それが後に問題となる。

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  ：43分

全面対決 ウィルVSスー

スーが強引に副顧問に就任し2チームに分けられることになる。スーの策略に対しウィルは仕返しをするのだが…。その頃フィンはクインの妊娠について頭を抱える。彼の態度に腹を立てたクインは仲間をそそのかしスーのチームに移す。スーとウィルのバトルはさらに激化し、生徒たちは愛想をつかして二人の元を去る。ウィルはスーと和解し、安心した矢先、クインの妊娠が遂にスーにバレてしまう。落ち込む彼女を慰めたのはグリーの仲間たちだった。

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  ：43分

迫られた究極の選択

妊娠が広まり人気者の座から転落してしまったフィンとクインはなんとか地位を回復しようとする。ウィルはエマとケンから結婚式のダンス曲のミックスとダンスレッスンを頼まれる。しかし放課後、楽しそうに練習するエマとウィルの姿を見たケンは嫉妬し、生徒たちにグリーかアメフトか選択を迫る。その頃、密かにレイチェルとパックのロマンスが進行していた。結局、フィンだけがアメフトを選ぶが、本当の気持ちに気付きケンに相談をするのだった。

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  ：43分

グリー部の車いす体験記

ウィルは大会への移動手段である障害者用バスの資金集めを提案するが、生徒たちは乗り気でない。そこで生徒たちに車椅子で生活させ、その大変さを理解させようとする。一方、カートはソロのオーディションでレイチェルと対決することになる。だが自分が原因で父親が嫌がらせを受けていると知った彼は…。その頃、スーもクインの抜けた穴をオーディションで決めることに。しかし、彼女が選んだのは意外な人物だった。

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  ：44分

レイチェルの猛アタック

地区大会の課題曲にバラードが加わり、ウィルはペアでバラードを歌う課題を出す。そこでウィルはレイチェルと組むことになる。その気になりやすいレイチェルは歌っているうちにウィルに恋してしまう。レイチェルに戸惑うウィルはエマに相談して対策を投じる。一方、フィンとペアになったカートは悩む彼をサポートする。カートに勇気付けられたフィンは、クインの両親との食事会で歌に乗せて子供が出来たことを告白してしまう…。

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  ：43分

究極の“ヘアー作戦”

スーが地区大会のセットリストをライバル校に渡そうとしていると気付いたウィルは、相手高校に事実を確認する。その際にライバル校の歌を聞いたウィルは、想像以上の実力に不安を覚える。ウィルは対抗するために、より派手な“ヘアー作戦”を思いつく。一方、クインは将来に不安を感じ始め、フィンだけでなくパックにもチャンスを与えることにする。その間フィンの気をそらすため、レイチェルを彼好みに変身させようとカートをそそのかす。

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  ：43分

思い出のアルバム撮影

学校アルバムの撮影日が近づき、ウィルはかろうじて2人分のスペースを確保する。そこで代表としてレイチェルとフィンが撮影をすることになるのだが、アメフト部の仲間にバカにされたフィンは撮影に現れなかった。レイチェルはグリークラブの地位向上のため、ローカルCMの話を決めてくる。一方、ウィルはテリの妊娠が嘘だと知ってしまう。さらに追い討ちをかけるように、CMを見たスーが校則違反だと糾弾。グリークラブは廃部の危機に陥る…。

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  ：42分

あなたなしでは…

レイチェルがクインの子供の父親はパックではないかと疑い始める。仲間たちは適当にごまかすが、クインにカマをかけ確信したレイチェルは、フィンに真実を話してしまう。ショックを受けたフィンはグリークラブを辞めてしまう。そして、地区大会本番。スーがライバル校にセットリストを渡したため、全ての予定曲が使えなくなり途方に暮れる生徒たち…。彼らの苦境を知ったウィルは、彼らを救うためフィンを説得し会場へ向かわせる。

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  ：44分

恋のスクランブル

地区大会後、ウィルは校長から改めて州大会で優勝しなければ廃部だと宣告されてしまう。さらに停職したはずのスーは、卑怯な手段を使い、早くも職場復帰することになる。大会後、レイチェルと付き合い始めたフィンだが、クインのことが吹っ切れずレイチェルに別れを告げる。落ち込むレイチェルは、偶然出会ったライバル校のスター、ジェシーに急速に惹かれていく。それを知った仲間たちはジェシーがスパイではないかと疑い、交際に猛反対する。

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  ：46分

マドンナパワー

ウィルは偶然グリークラブの女子の恋愛話を聞き、男子たちが彼女たちを軽んじていることを知りショックを受ける。そして、彼女たちに自信をつけさせるためにマドンナの曲を課題曲にする。カートとメルセデスは、スーを主役にミュージック・クリップを再現しようと考える。一方、レイチェルはジェシーといいムードに。同じ頃ウィルとエマの恋愛も進展を迎える。それぞれの一夜が過ぎたあと、なんとジェシーがレイチェルのために転校してくる。

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  ：45分

メルセデスの減量計画

チア部に入部したメルセデスとカート。メルセデスはスーの命令で5kg減量してスカートをはかなければクビだと宣告される。メルセデスは、無理なダイエットを始め、幻覚まで見るように。そんな彼女を見かねたクインはメルセデスを優しく諭す。一方、スーの嫌がらせで1週間講堂が使えなくなったため、ウィルは別の練習場を探している際に、偶然エイプリルと再会する。その頃フィンはカートから母親が自分の父親と付き合っていると聞かされる。

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  ：44分

不名誉な映像流出

スーは隠していた昔の映像が流出したことで、学校中の笑いものに。そして、スーはグリー部員の格付けリストが校内に出回っていることを校長に直訴し復讐を始める。そのリストを問題視した校長はウィルに犯人を探して処分しなければ廃部にすると命令する。ウィルはグリークラブの悪評を吹き飛ばすため、ダサいと思われている曲の魅力を引き出すよう生徒たちに課題を出す。怒りが収まらず復讐を続けるスーの元に、思いがけない電話がかかってくる。

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  ：44分

自分らしくあるために

人気者の座から転落してしまったパックは、今までイジめてきた同級生から復讐される。人気復活を目指す彼は今やチア部に入って人気者のメルセデスに狙いをつける。一方、州大会を1ヵ月前の大事な時期に、レイチェルは突然上手く歌えなくなってしまう。焦るレイチェルを心配したフィンは、ある友人のところへ彼女を連れて行く。カートは自分の父親がフィンと仲良くなっていることに不安を覚え、父親の気を引くために男らしい自分を演出するのだが…。

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  ：44分

夢をあきらめるな

理事会の新メンバー、ブライアンがカリキュラムの監査にやってくる。彼はウィルのグリークラブ時代の仲間だったが、夢破れた彼はグリーを憎み、グリークラブを廃部しようと考えていた。生徒たちにも夢を見るのは無駄だと力説するブライアン。その時アーティの夢がダンサーだと知ったティナは、彼の脚を治す方法を調べ始める。一方、ウィルはブライアンを飲みに誘い、もう1度彼の夢に火をつけ、一緒にミュージカルのオーディションを受ける。

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  ：44分

レディー・ガガのコスプレ大作戦

突然校長からゴス・ファッションを止めるよう警告され、途方に暮れるティナ。その矢先、レイチェルがボーカル・アドレナリンがレディ・ガガの曲をフィーチャーすると聞きつける。ウィルは自分たちもガガの曲をやろうと提案するが、男子メンバーは猛反対し、独自のアイデアを形にする。一方、ボーカル・アドレナリンの偵察に行ったレイチェルは、顧問のシェルビーが歌ったとたん、それが母親の声だと気付き、ぎこちない親子の再会を果たすことに。

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  ：44分

ファンクで魂を歌え!

突然、講堂にジェシーを含むボーカル・アドレナリンのメンバーが現れる。彼はレイチェルに元の高校に戻ったと冷たく言い放つ。レイチェルを傷つけた彼らを許せないフィンとパックは、相手校に忍び込み復讐をする。ウィルは彼らの弱点がファンクだと突き止め、音楽で借りを返そうとする。そこで、スーから曲のアイデアを得ようと彼女を誘惑する。不覚にも彼に恋心を覚えてしまったスーは、ウィルに騙されたことにダメージを受け、学校まで休んでしまう。

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  ：42分

僕たちのジャーニー

州大会直前のグリークラブは、再び窮地に陥る…。なんとスーが審査員に選ばれたというのだ。望みを失い落ち込む部員たち。しかしフィンとレイチェルはみんなを奮起させる。大会当日、プレッシャーを乗り越え、会場を沸かせた部員たち。全力を出し切った彼らは笑顔で控え室に戻るのだが、クインが急に産気づき急遽病院へ。そんな騒動の中、ボーカル・アドレナリンのパフォーマンスが始まり実力を見せ付ける。そして審査は難航し、遂に結果が出る…。

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  ：44分