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黒い白鳥

エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。その頃“魔法の森”にいたエマは自分が闇に支配されるのを止めるためにマーリンを捜していた。キャメロットへの道中、エマは勇敢なメリダや、アーサー王と円卓の騎士たちの力を借りることになる。その後気づくと一同はストーリーブルックに戻っており、エマは“ダーク･スワン”になっていた…。

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  ：43分

未払いの対価

アーサー王とグィネヴィア王妃はヒーローたちをキャメロットに歓迎するために舞踏会を開くが、悪い女王に恨みを持つ騎士がレジーナを殺そうとし、彼女を守ろうとしたロビン・フッドが瀕死の重傷を負う。一方、ストーリーブルックでは呪いによってアーサー王らキャメロットの住人が連れてこられたことがわかり、その際にアーサー王はエクスカリバーを紛失してしまう。そのうえ黒い魔物が現れ、ロビン・フッドを“黄泉の国”に連れ去る。

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命取りの座

キャメロットの一行。エマを闇から救うためには囚われたマーリンを解放する必要があった。デヴィッドは、それに役立つ魔法のキノコを採りに出発、アーサー王が同行する。一方メアリー･マーガレットは死んだはずのランスロットに出会いアーサー王の真実を聞く。ストーリーブルックでは、キャメロット市民を脅かす泥棒を見つけるためアーサー王がデヴィッドの協力を仰ぐ。またエマはフックに石からエクスカリバーを抜く計画を明かす。

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壊れた王国

アーサー王の真意についてランスロットから謎めいた警告を受けたメアリーは、アーサーがヒーローたちにとって最大の脅威なのではないかと疑うが、デヴィッドはそれを信じようとしない。妻とランスロットの関係に気づいたアーサー王は“魔法の砂”をかけて妻の心を取り戻し、また“壊れた王国”を元に戻すため国中に砂を振りまく。地下牢に放り込まれたランスロットは、そこで「アーサー王の敵は私の味方だ」と言うメリダと出会う。

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愛の涙

キャメロットでメアリー･マーガレットとデヴィッドは闇の王の短剣を取り戻そうとし、エマはドリームキャッチャーを使って、どうやってマーリンが木に変わったのかを見る。エマとレジーナはマーリンを解放するために必要な材料を突き止めるが、アーサーは二人を邪魔しようとする。その頃ヘンリーはママ二人に励まされてヴァイオレットをデートに誘う。現在のストーリーブルック。ヒーローたちはゴールドを捜してエマの家へ押し入り、エマの計画を知る。

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クマの弓矢

キャメロットの地下牢からランスロットと共に助け出されたメリダは、ダンブロッホで領主たちに処刑されそうになっている弟たちを救うため、魔法に詳しいベルをさらって、クマに変身することのできる魔法の薬を作ってほしいと頼む。一方ストーリーブルックでは、レジーナが魔法の毒キノコを使ってマーリンと話す方法を突き止める。だが現れたのは「闇の王を倒せる者はただ１人、ニムエだけだ」というマーリンからのメッセージだった。

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ニムエ

キャメロットではエマを救うために折れたエクスカリバーと闇の王の短剣をつなげて鍛え直そうと、マーリンが指示を出す。フック達はアーサー王から折れたエクスカリバーを奪うためキャメロット城に侵入。一方マーリンはエマを連れて旅に出る。宿敵ニムエに立ち向かい、剣を鍛え直すための聖なるプロメテウスの炎を手に入れるためだ。若きマーリンが恋をした女性ニムエが現代のヒーロー達の人生を大きく変えようとしていた。

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誕生

キャメロットではアーサーがマーリンを操り、エマの家族や仲間を人質に取って、闇の王の短剣と“プロメテウスの炎”を渡すようエマに要求する。エマは仲間たちを助けに行くが、戦いの中でキリアンがエクスカリバーで斬りつけられ傷を負う。一方ストーリーブルックでは、キリアンがダーク・スワンから真実を聞き出そうとし、記憶が封じ込められたドリームキャッチャーから、キャメロットで死にかけたキリアンを救うためにエマが取った衝撃の手段を知ることになる。

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魔法の兜

ゼリーナとアーサーは、エマたちヒーローを破るため、部下を操る魔法の兜を捜してダンブロッホへ。メリダも父王がダンブロッホの魔女に借りた魔法の兜を返さないと国民を皆、クマにすると魔女に脅されて兜を捜していた。メリダは兜探しにムーランとルビーの力を借り、父王を殺したのがアーサーだと知る。メリダは魔法で国民を戦わせるくらいなら兜を壊すと魔女に宣言し、喜ばせる。父王が魔女に頼んだのは国の未来のことだった。

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砕け散ったハート

キャメロットで闇の王“ダーク・フック”となったキリアンは、長年の夢であるゴールドへの復讐を果たすべく、ストーリーブルックに戻る呪いをかける。エマはキャメロットでのすべての記憶を消すために、フックや仲間たちの記憶をドリームキャッチャーに吸い取らせる。ストーリーブルックに戻ったダーク・フックは、ルンペルシュティルツキンの幻に導かれて“黄泉の国”の扉を開き、現れたダーク・ニムエから「光を消す仕事に取りかかろう」と告げられる。

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スワンの歌

ダーク･フックが呼び寄せた歴代の闇の王達は、自分たちが甦る代償としてレジーナやメアリーのカップル、ヘンリーなどに“黄泉の国へ行く者”の印をつけていた。運命の時が近づき、ゴールドはメアリー･マーガレットに愛する者たちと最後のひとときを楽しむよう忠告。皆はおばあちゃんの店で食事をするがエマは店に行かず、自分一人で闇を吸い込む決意をしていた。しかし闇に染まったフックがそれを阻止しようとする。

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  ：43分

黄泉の国へ

キリアンを連れ戻すべく“黄泉の国”へ向かったエマたちは、ストーリーブルックにそっくりなその国で、死んだクルエラやピーター・パンと出会う。レジーナは母コーラと再会するが、父ヘンリーを救いたければ、すぐに黄泉の国を出るように言われる。だが父の墓前で今までのことを謝るレジーナの前に、父ヘンリーが現れ、黄泉の国に残って仲間たちを助けるようにと告げる。娘を思い通りにできなかったコーラは、黄泉の国の王ハデスから制裁を受ける。

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  ：43分

愛の試練

遠い昔、魔法の森で“女王の重圧”から逃げ出した白雪姫に戦うことを教えたのはヘラクレスだった。黄泉の国で、ハデスの牢獄から逃げたメガラがヒーロー達に、フックが捕まっていることを伝える。だがフックを助けるには地獄の番犬ケルベロスを倒さなければならない。メアリー･マーガレットはその怪物を倒す運命だったヘラクレスを黄泉の国で発見し、今度こそ3つ首の怪物を倒すよう説得しようとするが、彼はもう昔とは違っていた…。

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  ：43分

悪魔の契約

フックはハデスから「黄泉の国に残る仲間を３人選び、墓石に名前を刻め」と言われるが、拒否したために“さまよえる魂の川”の上に吊される。ゴールドはベルの待つストーリーブルックに帰るために、死んだ妻ミラに協力を求め、フックを助け出すべくエマと共に舟で“地獄の門”へ向かう。だがハデスは“次に生まれてくるゴールドの子供”を人質に取り、「舟を沈めて仲間たちが帰れないようにしろ」とゴールドに要求する。

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  ：43分

ジョーンズ兄弟

ついに再会したフックとエマ。ヒーロー達とストーリーブルックに戻るため、ハデスを倒す方法を見つける必要があった。そこへリアムが現れて手がかりを示す。ハデスのことを書いた物語の本があるかもしれないと言うのだ。ヘンリーは自分も活躍したいと焦り、事態を作者として収拾しようとしていた。だがハデスはリアムに命じて“お話の本”のあるページを破らせており…フラッシュバックではリアムが黄泉の国へ留められた理由が描かれる。

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ハデスとゼリーナ

ハデスに逆らえないゴールドは、言われるままに世界の扉を開いてゼリーナとその娘を黄泉の国に呼び寄せる。その昔、ハデスはオズで西の悪い魔女と出会い、「真実の愛を見つけた」と告げたが、ハデスを信用し切れないと感じた魔女から拒絶されていた。黄泉の国で再会したゼリーナに、ハデスは「君のために黄泉の国をストーリーブルックそっくりにしたのだ」と明かし、彼女を思う気持ちに今も変わりはないことを告げる。

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  ：43分

黄泉に咲く花

ベルはルンペルシュティルツキンと、お腹の子をハデスから守る方法があるかもしれないと希望を持つが、そのためにでも闇の魔法は使わないよう夫に告げる。その頃ハデスは黄泉の国にいるガストンに、ルンペルシュティルツキンを襲うよう指示する。ヒーロー達がハデスを倒す方法を模索する中、エマは自分が見た悪夢がだんだん現実になりつつあることに気づく。フラッシュバックでは戦争前のベルとガストンの出会いが描かれる。

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  ：43分

魔法の靴

オズでルビーはドロシーと出会うが、西の悪い魔女に“魔法の靴”を奪われて行方不明になったドロシーを捜すうちに、いつの間にか“黄泉の国”へ来て、ストーリーブルックから来ていた仲間たちと再会する。話を聞いた仲間たちはゼリーナから魔法の靴を取り戻し、ゼリーナがドロシーに眠りの呪いをかけたことを知る。ルビーは魔法の靴でオズに戻れるようになるが、眠りの呪いを解くにはドロシーに真実の愛のキスができる人物が必要だった。

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姉と妹

ハデスとゼリーナが急接近。ハデスはゼリーナに、黄泉の国を出て二人で暮らそうと持ちかける。夢見心地のゼリーナを止めるためにレジーナはコーラに頼る。コーラは“忘却の川の水”を飲ませようとするが失敗。ゼリーナとレジーナは幼い頃にも姉妹だと知って仲良くなったが、“忘却の川の水”で忘れていたのだ。デヴィッドはついにジェームズと対面。ジェームズは「自分が送るはずだった人生をお前が盗んだ」とデヴィッドを逆恨みしていた。

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  ：43分

ファイヤーバード作戦

ゴールドとピーター・パンにゼリーナをさらわれたハデスは、ヒーローたちに助けを求め、見返りとして墓石に刻まれた名前を消し、ストーリーブルックに戻れるようにすると約束する。墓地に世界の扉が開き、エマはフックを連れて戻ろうとするが、つらい運命に直面することとなる。一方２００９年のメイン州、赤ん坊として捨てられていた自分のことを調べるエマは、賞金稼ぎの女性と出会い、そこからエマのトレードマークでもある“赤い革ジャケット”の由来が明かされていく。

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  ：43分

最後の典礼

エマとデヴィッド、レジーナ、ロビン、ヘンリーはストーリーブルックに戻って白雪姫と再会。だがハデスも一足先に来ており、ゼリーナをだまし続けていた。“オリンポスの水晶”を修復して町を乗っ取ろうとしていたのだ。フックは、ハデスに殺されて黄泉の国へ来たアーサーに出会い、二人で“お話の本”のなくなったページを探す。レジーナとロビンは町長室に立てこもっていたハデスとゼリーナと直接、対決することになる…。

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  ：43分

オンリー・ユー

レジーナがロビン・フッドを喪った悲しみに暮れる中で、ゴールドはストーリーブルックのすべての魔法をハデスの水晶に紐付ける。ヘンリーは家族を苦しめる元凶である魔法を消すため、水晶を奪って破壊しようとする。魔法が消えればストーリーブルックも消えてしまうと知ったデヴィッドたちは、その前に世界の扉を開いて“魔法の森”の住人たちを帰らせる。だがデヴィッドたちも突然扉の中に吸い込まれ、ハイド氏という男の支配する別世界へ連れて行かれる。

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  ：43分

語られなかった物語

ヘンリーが原因で魔法がなくなってしまう可能性が出てきて、エマとレジーナはゴールドに見つかる前にと急いでヘンリーを捜す。レジーナは以前の自分の邪悪な側面にずっともどかしさを感じており、どうにか切り離せないかと思っていた。一方、別の世界にいる白雪姫とデヴィッド、フックとゼリーナはハイド氏の邸宅に捕らえられていた。だがジキル博士が一同を脱出させる。逃げた先には多くの“語られなかった物語”が存在した…。

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  ：44分