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１.イエティを探し出せ

コディアック・ジャックの人里離れた丸太小屋で休暇を過ごすハワードたち。コディアックはハワードに、森に住むイエティの神話を聞かせる。富と名声に目がくらんだハワードは、ヴィンスと引き換えにイエティの隠れ家への行き方を教えてもらう。ところが計画通りにうまく事は運ばない。ハワードはイエティにさらわれ、ヴィンスにはいかれた猟師コディアックの魔の手が伸びる。(C)BBC 2005

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  ：27分

２.聖者と野獣

パイ・フェース・レコードと契約を結びたいヴィンスとハワードは、新しいサウンドをものにしようと悪戦苦闘中。ナブーに助けを求めた二人は、彼から音楽の天才、ルディ・ヴァン・ディサルッツィオとスパイダー・ディジョンの話を聞く。彼らが新しいサウンドを手に入れることができたのは、女だけの街を邪悪な無法者のベータマックスから救ったからだという。(C)BBC 2005

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  ：28分

３.ナナゲドン

２人のゴス・ガールたちにいいところを見せようと、ハワードとヴィンスは居間で交霊会を開く。彼らが呼び出してしまったのは、「ナナトゥー」という老婆。知る限り最も邪悪な悪魔だ。ナナトゥーの姿が消える。同じフラットに住むシャーマンのナブーが、この上なく大事にしている魔法の本もない。これはまずい。ナブーは青ざめて酔っ払ってしまい、ナナトゥーを見つけ出して本を取り戻し、ナナゲドンを阻止するという任務は、ハワードとヴィンスに委ねられた。(C)BBC 2005

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  ：27分

４.若さの泉

ライブがまたもや失敗に終わり、年をとったせいだと気にするハワード。時計の針を巻き戻したいと願う二人は、ナブーの魔法のお守りを使って若さの泉に行こうとする。しかし、泉にたどりつくためにはまず悪夢砂漠を通らなければならない。そこで二人は、コックニー(ロンドン下町)なまりの邪悪なサルタン、反乱軍、愛することができない砂の野獣「サンドストーム」に遭遇する。(C)BBC 2005

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  ：28分

５.ファンキーな半魚人、オールド・グレッグ

ライブの受けがひどかったので、二人は少しの間街を抜け出すことにする。ブラック・レイクで釣りをするが、釣れるのはヴィンスばかりで面白くないハワードは、彼を地元のパブへと送り出す。ヴィンスが「キング・プローンズ・ヘッド」という名のパブで地元の人たちとおしゃべりを楽しんでいる間に、ハワードは湖に出没する不気味な半魚人、「オールド・グレッグ」に連れ去られてしまう。(C)BBC 2005

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  ：27分

６.ミルキー・ジョーの悪夢

絶海の孤島に漂着したハワードは、これをいい機会と考え詩作にふける。一方ヴィンスは竹を使っておしゃれな洋服作りに没頭する。けれども、お互いの他に話す人もなく、悪臭を放つココナッツ以外に食べるものもない。たちまち二人はココナッツの悪夢に取り込まれてしまう。(C)BBC 2005

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  ：28分