ワンス・アポン・ア・タイム(ディズニー) シリーズ

物語のはじまり

現代の町、メイン州'ストーリーブルック'に住む人々は、自分たちの本当の姿を知らない。歳は取らず、記憶もなく、町を一歩も出ないまま暮らしていた。そんなある日、10年前に別れた息子ヘンリーと再会したエマが、町に突然現れる。「呪いをかけられた≪物語の住人≫がここに閉じ込められた」と言うヘンリーは、住人の真の姿を描いた絵本を片手に、エマこそが呪いを解く'最後の戦い'を始める人と説得。町に隠された衝撃の秘密とは何なのか?　その謎をエマは解くことができるのか?　いよいよ町の時計が動き出す…。

• 再生時間

  ：43分

この世で一番愛するもの

呪いや絵本に関しては半信半疑であるものの、ヘンリーのことが気になるエマは町に留まると決める。早速ヘンリーは、絵本の中の重要な部分を切り取りエマに手渡す。そこには、エマが呪いを解く唯一の力を持った'白雪姫の娘'、養母レジーナが闇の呪いを完成させた'悪い女王'として描かれていると言う。そのレジーナは、'ストーリーブルック'の町長に長年君臨、恐怖で町を統治していた。そして町の時計が動き始めたことに危機を察した彼女は、エマをどうにか追い出そうと画策し始める。

• 再生時間

  ：42分

白雪姫の恋

ボランティア活動で病院を訪れたヘンリーは、昏睡状態の男性に目を留める。ベッドに近づき、顔を覗き込むと、右頬に見慣れた傷を発見。すぐにエマのもとへ向かった彼は、絵本を開き「王子と同じ傷を持った人が、病院にいる。彼はエマのお父さんだ」と伝える。そして、物語の中で'白雪姫'として描かれているヘンリーの担任メアリーが絵本を読み聞かせれば、男性は目を覚まし、2人の愛の記憶を取り戻すと考える。しかし、肝心のメアリーは「彼は身元不明。私も知らない」と首を振り…。

• 再生時間

  ：43分

魔法の代償

レジーナの圧力によりホテルを追い出されたエマは、メアリーの家で暮らし始める。そんなある朝、彼女は町の食堂で、出産間近のアシュリーと出会う。シングルマザーのアシュリーは、周囲から子供を育てるのは無理と責められ弱気になっていたが、エマは「人が勝手を言ってきたら、戦うしかない」と背中を押す。するとその夜、アシュリーは町の名士ゴールドの店に忍び込み、強盗を働き逃亡。エマは必死で彼女の行方を追うが、ゴールドとアシュリーは'ある契約'を交わしていたと知る。

• 再生時間

  ：42分

小さな希望

遂に、町に根を下ろす覚悟を決めたエマは、グレアムの下で'保安官代理'として働くことになった。そして初出勤の朝、事務所でエマが'保安官代理バッジ'を身に着けると、突然、町のはずれの鉱山で爆発事件が発生。現場に急行するグレアムとエマだったが、既にそこにはレジーナの姿があり「古いトンネルが崩れ、穴があいた。現場は封鎖して」と命じられる。ヘンリーは、エマの力が爆発を起こし、地下には町の正体を裏付ける証拠があると思い、危険を省みずひとりで穴の奥へと入って行く。

• 再生時間

  ：43分

王子と羊飼いの男

レジーナの思惑通り、昏睡状態から目覚めたデヴィッドは、退院すると妻キャスリンの家へと戻って行く。しかし、記憶を失ったままの彼は妻や知人たちのことを、まったく思い出せない。ヘンリーは、そんなデヴィッドを見て、メアリーともっと会わせることをエマと計画する。「町の皆は呪いによって偽の記憶を上書きされているけれど、デヴィッドは元の記憶を持ち続けている」と言うヘンリーは、今が彼の記憶を戻す最大の機会になるとも確信。そしてエマは、戸惑うメアリーを説得するが…。

• 再生時間

  ：43分

孤独な狩人

エマは上司のグレアムが、密かにレジーナとつきあっていることを知り、彼を避け始める。ある晩、どうにか話を聞いてもらおうとグレアムはエマを追いかけるが、「興味ないから」と一蹴された途端、酔った勢いで彼女にキスをしてしまう。すると、彼の脳裏に突然'森の中の白いオオカミ'の姿が浮かび混乱する。その日を境に、'狩人'の姿をした自分の夢までも見るようになっていくグレアム。そして、遂に町中で'オオカミ'に遭遇すると、彼は導かれるように墓地に佇む'ある蔵'へと辿り着く。

• 再生時間

  ：43分

追い詰められた心

グレアムの突然の死から2週間が経った。レジーナは、新聞社の編集長シドニーを次期保安官に指名すると決め、エマに解雇を言い渡す。その晩、落ち込み、荒れるエマの家へゴールドがやって来る。「同じ敵を持つ者は、もっと強くなれる。きみの支援者になるよ」と言うゴールドは、エマに保安官選挙に立候補するようにと薦め、レジーナを打ち負かす方法を教えていく。しかし、ヘンリーは「悪いママには勝てない。ゴールドはママより酷い。絶対にやめて」と、エマの立候補を阻止しようとする。

• 再生時間

  ：43分

羅針盤の指す先

ヘンリーと同じ学校に通う双子の姉弟エヴァとニコラスが町の雑貨店で万引きを働き、エマは保護に向かう。事情を聞くと、2人は数年前に母親を亡くし、住む家も失ったと言う。早速エマは行方不明の父親探しに動き出すが、調査は難航。すると、ヘンリーが絵本を片手に「2人はヘンゼルとグレーテル。お父さんは町にいる」とエマに伝えに来る。そこで、あることを閃いたエマは2人が持っていた'父の羅針盤'を手掛かりに再び調査を開始。ゴールドの店へ向かった彼女は、衝撃の過去と出会う。

• 再生時間

  ：43分

午前7時15分

ストーリーブルックの町に嵐が訪れようとしていた。そんな不穏な空気に包まれたある朝、ヘンリーは町に突然やって来た'謎の男'と再び遭遇。そばにいたレジーナは、とっさに危機感を覚えると、エマのもとへと急ぎ'謎の男'の正体を突き止めるよう命じる。一方、メアリーはデヴィッドへの想いを抑えることができず、彼の姿を追うように、毎朝食堂に通っていた。そして嵐が町を襲い始めたその日、彼女は森の中で怪我をした一羽の'白い鳩'を見つける。病院に駆け込んだメアリーの前には…。

• 再生時間

  ：43分

毒された果実

エマとヘンリーの秘密基地だった海辺の'城'を「嵐で壊れてしまって、危険だから」と、勝手に取り壊しを始めてしまうレジーナ。状況を知った2人は慌てて'城'へと向かうが、そこに隠してあった'絵本'までもが姿を消していた。レジーナの横暴さに激怒するエマに、選挙で張り合ったシドニーは「レジーナの汚職、その正体を一緒に暴こう」と持ちかける。彼は選挙に負けたことでレジーナから見放され、

• 再生時間

  ：42分

臆病者の愛

バレンタイン・デーの前日。ゴールドの家に何者かが侵入したとの通報を受け、エマは現場に急行。銃を片手に立ちすくむゴールドは、空き巣に入られた形跡があると言う。犯人はゴールドから借金のかたに車を奪われた生花店のモウとすぐに判明し、エマはモウの家から盗品の数々を見つけ出す。しかし、保安官事務所を訪れたゴールドは盗品を見るなり「大事な物を取り戻せ」と、血相を変えて出て行ってしまう。その晩、逃走中のモウを追っていたエマは、ある場所でゴールドの秘密を垣間見る。

• 再生時間

  ：43分

誘惑の湖

隠れるようにデートを重ねてきたメアリーとデヴィッドは、遂に一緒になることを決意する。しかし、デヴィッドから別れを切り出された妻キャスリンが、レジーナに助けを求めたことから、事態は思わぬ方向へと進んで行く。一方、エマは自称'作家'の'謎の男'からデートに誘われる。「名前は'オーガスト'だ」と正体を明かし始めた彼は、エマを町はずれにある'伝説の井戸'へと連れて行く。そして「地下の水には魔力がある。この井戸水を飲むと失われた物が戻り…」と、ある秘話を語り出す。

• 再生時間

  ：43分

ドリーミー

町の人々からの誹謗中傷に加え、デヴィッドも失ったメアリー。毎年恒例の'鉱山労働者のお祭り'でボランティアを募る彼女のもとに現れたのは、'町の嫌われ者'と知られるリロイだけだった。「嫌われ者同士、無敵のチームになるな」と言う彼は、メアリーを巻き込み、窮地に陥った修道女アストリッドを救おうと奮闘する。その頃、エマは町の出口で車が放置されているとの通報を受ける。その車はキャスリンの物だった。しかし、キャスリンの姿はなく、現場にやって来たシドニーはメアリーを疑う。

• 再生時間

  ：43分

赤ずきんの恋

キャスリンの消息は不明のまま、エマは通話記録の証拠をもとにデヴィッドを連行。しかし「何も知らない」と言う彼をエマは信じ、すぐに自宅へと帰してしまう。翌日、キャスリンを探しに出たメアリーは、そこで森の中をさ迷う'別人のデヴィッド'を目撃。事情を知ったエマは、食堂を飛び出し保安官事務所で働き始めたルビーを伴い森へと向かう。すると、突然なにかに取り憑かれたように森の中へと突き進んでいくルビーは、大木の陰で頭から血を流し倒れているデヴィッドを見つけ出す。

• 再生時間

  ：43分

愛を失った女

キャスリンの物と思われる心臓の入った'宝石箱'からは指紋が検出され、自宅からは'布に包まれたナイフ'が発見されると、メアリーの逮捕に踏み切るエマ。それでも、メアリーの無実を信じるエマはヘンリーの力を借りて、レジーナの仕掛けた'罠'を探り始める。そしてメアリーに「黒幕は、たぶんレジーナ。私はあなたを信じている」と言い、無実を証明することを約束する。ところが、催眠療法を受け'過去の記憶'を取り戻し始めたデヴィッドが、犯人はメアリーと疑い出し…。

• 再生時間

  ：42分

帽子の男

メアリーは留置場に隠されていた鍵を使って脱走。エマは、レジーナに気づかれないよう、明朝８時の罪状認否までに捜して連れ戻そうと事務所を出ていく。しかし森の中、夜道で男性、ジェファーソンをひきそうになり、足をねんざさせたため家まで送っていくと、そこは大きな屋敷だった。エマは中へ通され紅茶を飲んでいると、お茶には薬が入っており、気を失って寝てしまう。ねんざはもちろんウソだった。

• 再生時間

  ：43分

うまやの青年

１週間前のストーリーブルック。まだモー･フレンチ殴打事件で裁判前だったゴールドはレジーナを訪問。検事に訴えを取り下げさせたらメアリーを町から追い出すと言って取引を持ちかける。メアリーがつかまったら檻にレジーナの持つ合い鍵を入れておけば、殺人の裁判で有罪にならずとも問題は解決すると言われ、レジーナは取引に応じる。

• 再生時間

  ：43分

息子の帰還

キャスリンが見つかりメアリーは釈放される。一気に町の人気者に逆戻り。なおキャスリンは車で事故に遭って、誰かに連れ去られ、先頃まで地下室で監禁されていたが、その際、クスリを使われていたらしく、気づいたら町外れにいたので歩いて戻ってきたのだと言う。

• 再生時間

  ：43分

見知らぬ男の正体

おとぎの国。嵐の中、ゼペットに浮き袋を渡して自分は海に飛びこんだピノキオ。彼の勇気に免じてブルーフェアリーがピノキオを人間の子供にした後。悪い魔女の「闇の呪い」が迫り、ブルーフェアリーがマルコの元へ頼み事に来る。ある木には魔法がかかっていて、それで２人まで守ることができるから、それでタンスを作り白雪姫とチャーミング王子を魔法のない世界に逃がす作戦だ。だがマルコは、闇の魔法でピノキオが木に戻ってしまうかもしれないと聞き、２人のうち１人をピノキオに使わせるように交渉する。ジミニーは反対するが、そこは断じて聞き入れないマルコ。

• 再生時間

  ：43分

朽ち果てたリンゴ

おとぎの国でジョージ王に捕らえられ、ギロチン寸前だったチャーミング王子。そこへ悪い女王レジーナがやってきて、大金と引き替えにチャーミングを連れて行く。その夜、白雪姫たちはジョージ王の城へ侵入、総力戦でチャーミング王子が捕らえられていた地下牢までたどり着くが、そこにいたチャーミングは姿見に映る幻だった。チャーミング王子はすでにレジーナの城へ連行されていたのだ。２人の会話をジャマするレジーナは、彼を助けたければ「丸腰で、すべてが始まった場所に来い」と告げて消える。

• 再生時間

  ：43分

魔法のない国

白雪姫がリンゴを食べた後？チャーミング王子は脱出を試みる。狩人が脱出に協力するものの、悪い女王が逃げた王子を発見、彼を無限の森のど真ん中に放り込む。そこへルンペルシュティルツキンが出現、自分の頼みを聞けばチャーミングの母の指輪を渡してやると言う。それはルンペルが王子から盗んだものだが、魔法をかけてあり、白雪姫に近づくとより石が輝く仕掛けがあった。

• 再生時間

  ：42分

破れた呪い

白雪姫の娘エマが、ついに悪い女王レジーナの呪いを破った。ストーリーブルックに閉じ込められていた住人たちはおとぎの世界の記憶を取り戻す。喜ぶ白雪姫たちだが、なぜか元の世界には戻れない。住民たちは怒りにまかせレジーナのもとへ。一方、ゴールドは失われた魔法を密かに取り戻していた…。そのころおとぎの世界では、魔女マレフィセントの呪いで長い眠りについていたオーロラ姫が王子の愛のキスで目覚める。

• 再生時間

  ：43分

町の境界線

リロイたちが町境で実験。一度町を出た町民はせっかく取り戻した元の世界の記憶が消えてしまうと分かった。クィシェンの被害もあり、町民らはパニックでデヴィッドの元へ殺到。デヴィッドは２時間後に対策を発表すると言ってゴールドの元へ。ゴールドに「ある物の持ち主を追える魔法を渡せ」と迫りゴールドから小瓶に入った液体をもらう。引き換えに放っておくことを要求したゴールドは、ベルと町を出ようとしていたが、デヴィッドから町を出ると記憶が消えると聞いて荒れ狂う。

• 再生時間

  ：43分

湖の淑女

ジョージ王に追われるチャーミングと白雪姫。２人は二手に分かれ、チャーミングの母ルースが待つ小屋で待ち合わせるが、白雪姫はジョージ王に雇われた騎士ランスロットにつかまり、ジョージ王の前へ。チャーミングを憎むジョージは、自身の妻が呪われ、子どもを持てない体になったことを話す。そしてチャーミングへの復讐に白雪姫にも同じ呪いをかけ、森へ放り出す。

• 再生時間

  ：43分

ワニと呼ばれた男

ベルはゴールドが自分にすべてを話していないと感じ、また地下室で魔法を使っているのを見て、家を飛び出す。そしてルビーの店に行き、仕事を探していると話す。「本が好きだ」というベルに、ルビーは「図書館で働いてはどうか」と勧める。一方、その昔ルンペルにはミラという妻とベルファイアという息子がいた。だが戦争で足を負傷して戻ってきた夫に対し、ミラは「村のみんなは名誉の戦死を遂げたのに恥ずかしい」と感じ、息子をほったらかして、酒場で海賊たちと遊んでばかりいた。

• 再生時間

  ：43分

ホエールの正体

エマたちが安全地帯に戻ってくると、生き残った人々はコーラに心臓をつかみ出されて全員殺されていた。しかし生き残った片腕の男が１人。キリアンだった。数ヶ月前にこのキャンプへ来た鍛冶屋で、腕は鬼に取られたとムーランたちに話していたが、コーラが生き残りを許すと思えないエマが彼を鬼に食わせると脅すと、キリアンは「フック船長」であり、コーラにストーリーブルックの情報を聞き出すために送り込まれたことを白状する。キリアンはエマたちにも自分をストーリーブルックに連れていくなら魔法の羅針盤を先に手に入れさせると取引。しかしその羅針盤のありかは、雲の上までのびる豆の木の上だった。

• 再生時間

  ：43分

ドリームキャッチャー

巨人が持っている羅針盤を捜しに行くため、エマとキリアンが豆の木に登ることになる。豆の木の上にある巨人の国では、人間との戦いで巨人が死に絶え、たった一人だけ残っていた。キリアンはコーラからもらったと言う魔法の腕輪をエマにはめ、エマはムーランに「十時間経っても自分が戻らなかったら、豆の木を切り倒せ」と言って登っていく。

• 再生時間

  ：43分

オオカミの夜

ドワーフたちがついに妖精の粉になる結晶を発見。おばあちゃんの店でデヴィッドらと祝杯を上げていると、スペンサーが来て喜んでいられるのは今のうちだと宣戦布告。その夜は呪いが解けて初めての満月で、ルビーは自分がまたコントロールを失うのではと恐れておばあちゃんに店の冷蔵庫に閉じ込めてもらう。しかし翌朝おばあちゃんが店へ行くと、扉には爪痕が残って冷蔵庫はもぬけの殻、ルビーは森の中で寝ているのが発見される。

• 再生時間

  ：43分

眠りの呪い

エマとメアリーは、オーロラが夢の中で燃える部屋で出会った少年がヘンリーであることを知る。メアリーは自分も眠りの呪いにかかり、その部屋を見たことがあると言う。コーラからタンスの灰を奪い取るため、ルンペルシュティルツキンに協力を頼もうということになり、ヘンリーにそれを伝えるため、オーロラは再び夢の中へ。目覚めたヘンリーは、エマとメアリーが生きていることをデヴィッドとレジーナに告げ、二人がゴールドの協力を求めていることを伝える。レジーナはゴールドの元へ行き、死んだと思われていたコーラがストーリーブルックに来ようとしていることを告げる。

• 再生時間

  ：43分

ハートの女王

キリアンはルンペルシュティルツキンを殺すため、悪い女王の城に監禁されているベルを訪ね、彼を殺せる武器を聞きだそうとするが、ベルが強力しないためぶん殴る。そこへ悪い女王が登場。ここまで入り込んだ腕を評価して彼のフックに魔法をかけ、「ワンダーランドにいるコーラの心臓を取って、死体を持って帰れ」と命令。

• 再生時間

  ：42分

コオロギは鳴く

おばあちゃんの食堂でエマとメアリーのお帰りなさいパーティーが開かれる。エマは助けてくれた感謝を込めてひそかにレジーナを招待。一瞬、場の空気が凍りつくが、レジーナはヘンリーと久しぶりに和やかな時間を過ごす。帰り際、エマに呼び止められたレジーナは、エマがレジーナを招待しようかどうか迷って、アーチーに相談したことを知る。アーチーはレジーナが変わろうとしていることをエマに話していた。翌日、医者としての守秘義務を破ったとして、レジーナはアーチーを責め、その場をルビーに目撃される。

• 再生時間

  ：43分

町への侵入者

町ではアーチーの埋葬が終わり、ヘンリーが悲しみに暮れていた。エマはヘンリーをなぐさめるためにポンゴを飼わせることにするが、メアリーの部屋では手狭だ。メアリーはデヴィッドと新居を探そうと言う。しかしデヴィッドもドワーフたちも、ふるさと「魔法の森」へ帰りたいと思っていた。

• 再生時間

  ：43分

フランケンシュタインの苦悩

撃たれて町の境界線を越え記憶を失ったベルはゴールドに魔法で傷を治されて恐れおののく。キリアンは肋骨骨折、車の運転手は意識を失っていた。男の名はグレッグ・メンデルと分かったが外の世界から来て、ゴールドが炎を投げようとしているところを見た可能性があった。グレッグは肺の中で出血しており、放っておけば死ぬ。ベルに忘れられ荒れるゴールドは死なせれば町の秘密は守れるといい、ホエールもそれに同調しかけるが、デヴィッドらは助けるように指示。しかしダニエルを甦らせ失敗して以来酒に溺れていたホエールは逃げ出す。

• 再生時間

  ：42分

巨人の復讐

ゴールドはエマを迎えにくるがエマはヘンリーと一緒でないと行かないと交渉、２人分の旅費を出させヘンリーに同行させる。空港では保安検査員にショールを取るよう迫られ、エマに説得されて何とか検査を通過するゴールド。しかし不安が募りゴールドはトイレで怒りを爆発させ拳に負傷。魔法で治そうとするが、魔法は使えなくなっていた…

• 再生時間

  ：43分

再会の街

ルンペルシュティルツキンは妻ミラの元に、鬼との戦への召集令状を持って帰る。臆病者の父を持つルンペルにとって、この戦は父親とは違うと証明するチャンスだった。ミラは「戻ったら子供を作ろう」と言って、夫を戦場に送り出す。だがルンペルは戦場で出会った占い師の少女から、「奥さんは男の子を産むが、その子は明日の戦いのために父親を失う」と予言される。

• 再生時間

  ：43分

死の真相

誕生日のメアリーは浮かない顔。母であるエヴァ王妃の命日でもあるので、それ以来一度も誕生日を祝ったことはなかった。しかしデヴィッド以外誰も知らないはずの誕生日に、彼女宛てのプレゼントが届く。白雪姫のお付きのメイドだったジョハンナからだった。メアリーはジョハンナに涙の再会。しかし森の奥で物音がして、のぞきに行くとレジーナとコーラが「闇の王の短剣」を捜しているところだった。メアリーがデヴィッドに伝えに保安官事務所へ行くと、デヴィッドはキリアンに殴られ失神していた。キリアンはデヴィッドの机からフックを奪ってゴールドを殺しに向かったのだ。

• 再生時間

  ：43分

粉ひきの娘

酒飲みの粉ひきの娘コーラは王宮に粉を納品しにいった際、子供だったエヴァにいたずらで転ばされ、そこで後に夫になるヘンリーの父であるエグゼビア王に恥をかかされる。エグゼビアの国は貧窮しており、金持ちの娘から持参金を巻き上げようと娘達を集めた仮面舞踏会が開かれていた。コーラは盗んだドレスで忍び込むが、すぐにエグゼビアに見つかり追い出されそうになる。コーラは苦し紛れに「麦わらを金の糸に紡ぐことが出来る」とウソをつくと王はコーラを塔に監禁。部屋いっぱいのわらを与え、明朝までに金に変えられなかったら死刑だと宣告。

• 再生時間

  ：43分

ストーリーブルックへようこそ

１９８３年、山の中でキャンプをしていたカートとオーウェンの父子は激しい嵐（実は呪いの煙）に襲われる。倒木で車が破損したため、徒歩で山を下りた二人は、きのうまではなかった町ストーリーブルックに迷い込み、グレアム保安官に声をかけられる。

• 再生時間

  ：43分

オーガストの旅

エマが呪いを破ったときプーケットにいたオーガストは自分が木に戻りつつあるのに気づく。しかし同衾していた女性も、香港の医者も脚には異常がないと言う。そこでオーガストの症状を聞きつけたクォンが「ドラゴン」の元へ案内する。ドラゴンはオーガストの症状、本名（ピノキオ）、さらに彼が、ゼペットじいさんが自分を作った時のヒモを身につけていることまで当ててみせ、宝物にしているそのヒモと、今夜中に１万ドルを持ってくれば薬をやると言う。

• 再生時間

  ：43分

もう一つの顔

レジーナはニールがヘンリーの父親であることを知り、ゴールドがヘンリーの祖父に当たることを知る。レジーナは最初からゴールドが仕組んでいたのではないかと疑い、孫に受け入れてもらおうとして「愛すべきおじいちゃん」を演じているゴールドに、「最後には必ずあなたの闇が勝つ」と言う。ベルは記憶が戻らないながらも、見舞いに訪れたゴールドと心を通わせる。一方、魔法の森にあるルンペルの城では、ホームシックにかかったベルが毎夜涙に暮れていた。そんな時、城に盗賊が押し入り魔法の杖を盗もうとするが、ルンペルに捕らえられ激しい拷問を受ける。

• 再生時間

  ：43分

悪い女王

グレッグとタマラは、ゴールドがまだ生きているのをキリアンに見せつけ、自由にする代わりにグレッグの父を探すよう条件を出す。 レジーナは、メアリーたちの話を立ち聞き。自分を魔法の森へ連れていくつもりがないのを知ると、ヘンリーに町を破壊する計画を話す。ヘンリーが反抗すると彼の記憶を消す。しかし元々の「呪い」には「自爆装置」の「引き金」が隠してあり、それを使えばストーリーブルックを消せるのだ。

• 再生時間

  ：43分

ネバーランドから来る影

ルンペルが手を離したために一人で渦の中へ落ちて行ったベルファイアがたどり着いた先は、ロンドンだった。そこで浮浪児となったベルファイアは、優しい少女ウェンディやその両親ダーリング夫妻と出会い、ダーリング家で暮らすことになる。グレッグとタマラは缶詰工場にレジーナを監禁。タマラはレジーナの部屋から魔法の豆を押収し、グレッグはレジーナが持ち歩いていた大粒の宝石を見つける。その正体を探るために、タマラは集めた他のデータと一緒に「本部へ送る」と言う。グレッグは父親の居場所を聞き出すために、電気ショックを与えてレジーナを拷問する。

• 再生時間

  ：42分

フックとベルファイア

海に落ちたベルファイアはキリアンのジョリーロジャー号に引き揚げられる。意識を取り戻したベルファイアにキリアンは名前を聞き驚愕。最愛の人、ミラの息子で宿敵ルンペルシュティルツキンの息子だったのだ。スミーにはルンペルを打つために利用すると説明し、漂流していた子供を探しに来た少年たち（ロスト・ボーイズ）にもベルファイアを引き渡さなかったキリアンは、自分の子のようにベルファイアをかわいがる。しかしやがてベルファイアが、キリアンこそ母を奪った海賊だと気づき、「船を下りる」と言い張る。そこでキリアンはベルファイアをロスト・ボーイズに引き渡す。

• 再生時間

  ：43分

本当に信じる者の心

十一年前、服役中だったエマは男の子を出産するが、母親になれる自信が持てず、生まれた子の顔も見ずに手放す。時は移って現在、ヘンリーを連れてネバーランドに到着したグレッグとタマラは、「本部」と連絡を取るために発信機を取り出す。だが、発信機の中には砂が詰まっており、タマラは「本部」に疑いを抱き始める。その頃、フック船長の海賊船ジョリーロジャー号では、エマ、メアリー、レジーナ、デヴィッド、ゴールドらが、ヘンリーを取り戻すためにネバーランドへ向かっていた。ゴールドはエマに、「魔法を無条件に信じられない君に、ネバーランドの敵と戦うのは無理だ」と言う。そして杖を回すと、忽然と姿を消す。

• 再生時間

  ：42分

伝説の剣

ネバーランドで単独行動を取るゴールドは、闇の王の短剣で自分の影を切り離し、自分自身にも見つからない場所に剣を隠すように言う。うっそうと生い茂るジャングルを進むデヴィッドは、ある棘のある植物を叩き斬ろうとしてキリアンに止められる。それはキリアンが闇の王に使った、猛毒を持つ植物「ドリームシェード」で、生の樹液に触れればゆっくりと苦しみながら死ぬことになるのだった。

• 再生時間

  ：42分

ある妖精のおはなし

本当の自分を認めてピーター･パンのアジトの地図を手に入れたエマたちは歩きでその場所を目指すが、途中でアジトの位置が変わることに気づく。焦れるレジーナは魔法を使うようエマたちに訴える。キリアンは彼らに信頼されている妖精ティンカーベルがいると思い出し、一同は彼女を捜そうとする。しかしレジーナだけは乗り気ではなかった。

• 再生時間

  ：43分

悪い癖

ニールは両手を縛られてフェリックスに引き立てられるが、途中で縄をほどき、フェリックスを殴り倒して逃げる。時は戻って、闇の王と化した父ルンペルの元で、半ば幽閉生活を送らされているベルファイアは、なんとかして外へ出たいと思っていた。ルンペルはひたすら息子を失うことを恐れ、広大な城を建ててやろうと言う。

• 再生時間

  ：43分

正義の男

ロスト・ボーイの１人デヴィンはヘンリーに決闘をもちかける。ヘンリーは仕方なく木の棒で立ち向かうが、ピーター･パンに「信じれば本物の剣になる」と言われる。ヘンリーが目をつぶって願うと木の棒が剣に変わり、その切っ先でデヴィンの頬を切ってしまう。慌てるヘンリーだが、ロスト･ボーイズの喝采をうけ、気分が高揚するのだった。

• 再生時間

  ：43分

恋するマーメイド

悪い女王の家来に追われて崖から海に飛び込んだ白雪姫は、人魚のアリエルに助けられる。アリエルは一年前にも難破した人間の王子様を助け、彼に恋してしまったことを白雪姫に打ち明ける。アリエルはお城の舞踏会に出てエリック王子に近づきたいと考え、ヒレを人間の脚に変えてみせる。毎年一番の高潮の日には、海の女神アースラが願いを叶えてくれるという言い伝えがあり、アリエルは次の高潮が来る十二時間後までは、人間の姿になれるのだった。白雪姫はアリエルの恋を成就させてあげたいと考える。

• 再生時間

  ：43分

英雄になる覚悟

エマやゴールドたちが渦の向こうに消えてから、ベルはリロイらの手を借り町を隠すバリアの魔法をかける。町にはある兄弟の車が向かっていたが、兄弟はギリギリで町へ侵入する。

• 再生時間

  ：43分

ピーター・パンの正体

幼い頃、ルンペルは父マルコムと二人で暮らしていたが、マルコムは生来の怠け者で、賭けやイカサマで小金を稼いでは、すべて飲んでしまうという生活を送っていた。そんなマルコムがちゃんとした仕事を見つけると言い出し、ルンペルを二人の糸紡ぎ女に預ける。父親と離れることを不安がる息子に、マルコムは藁でできた人形を与え、「名前を付けろ 一緒にいれば寂しくないだろ」と言い聞かす。

• 再生時間

  ：43分

渡した心臓

自分の心臓をパンに渡して倒れたヘンリー。だがまだ死んではおらず、パンもヘンリーの力を完全に取り込むまで猶予がある。だがゴールドはパンドラの箱に吸い込まれたまま。レジーナはヘンリーの体に保存の魔法をかけたが、一刻も早くパンの体からヘンリーへ心臓を戻す必要があった。

• 再生時間

  ：43分

新たなネバーランド

ストーリーブルックは、ヘンリーやみんなを乗せて突然戻って来たジョリーロジャー号を迎えて、喜びに沸く。アリエルは港で漁師として働くエリックを発見。ジョンとマイケルは海賊船から降りてきた姉ウェンディと再会を果たす。

• 再生時間

  ：43分

故郷への道

ヘンリーの姿をしたピーター･パンはフェリックスの心臓を使って井戸で呪いを完成させる。ゴールドは、ピーターの呪いを破る方法はあると言う。ピーターが持つ呪いの巻物をレジーナが破ればよいのだ。そのためにパンとヘンリーの魂をもとの体に戻す必要があり、そのためには修道院長が持っていたブラックフェアリーの杖が必要だった。

• 再生時間

  ：43分

ニューヨーク・シティー・セレナーデ

１年前、魔法の森、オーロラ姫とフィリップ王子の前に、突然ストーリーブルックから戻って来た白雪姫たちが出現。彼らは悪い女王ともども、自分たちの城を目指すことにするが、オーロラ姫とフィリップ王子は「彼女」に知らせるかどうかを密かに話し合う。

• 再生時間

  ：42分

消された1年

ストーリーブルックに戻ったエマは、メアリーたちが１年の記憶を消され、町に戻っていたことを聞く。彼らは戻ったばかりでアタフタしていた。キリアンは鳥が運んだメッセージと薬瓶でてっきりメアリーからのメッセージだと思っていたが、メアリーは覚えていない。さらにはリロイが、ドワーフが１人ずつさらわれていると言う。 　翌日、エマは起きたヘンリーを連れて食堂へ。そこでレジーナと遭遇。エマは事情を説明。レジーナは自分も同じ状態だと主張しエマは超能力でレジーナが真実を言っていることを見抜く。

• 再生時間

  ：43分

塔

乗っ取られた城の子供部屋に入ったチャーミング王子は、美しいドレス姿のエマと出会いダンスを踊るが、エマは「次の子は手放さないで」と言い残し、タンスの中に吸い込まれる…という夢を見る。目覚めたチャーミングは白雪姫から妊娠を告げられる。 　一方、ストーリーブルックでは、デヴィッドたちが人間になりすまして紛れ込んでいる魔女を捜し出すべく動き出す。ゼリーナはシェルターに閉じ込めてあるゴールドの髭を剃り、わざと手を滑らせてゴールドの血を指先につける。

• 再生時間

  ：43分

頭の中の声

ゴールドが生きていると確信したエマたちは、ゴールドを生き返らせたニールとゴールドの行方を捜す。ゴールドはゼリーナの元から逃げ出していた。今の状態のゴールドでは、闇の王の短剣でもコントロールできないのだ。 　店にいたベルの元へボロボロになったニールが到着し、倒れる。手には三角の焼き印が押されていた。エマたちは病院のニールに会いに行くと、ニールも１年の記憶を失っていた。ヘンリーに自分を思い出させるためにもゴールドを捜したいと言う。見張りにキリアンが残ったが、ニールが行くというとハグして送り出すのだった。

• 再生時間

  ：43分

エメラルドの悲しみ

オズの国、嵐が吹き荒れた後の森で、木こりの夫婦が飛ばされてきたらしい赤ん坊を拾う。夫の方は赤ん坊に特殊な能力があるのを見て恐れをなすが、妻に押し切られて育てることになり、「ゼリーナ」と名付ける。やがて成長したゼリーナは、母亡き後、飲んだくれの父に一生懸命仕えるが、特殊な能力を制御できず、父から疎まれている。父は我慢の限界に達して、実の子ではない森で拾った赤ん坊であることを告げ、それを聞いたゼリーナは「本当の家族を捜すために、オズの魔法使いに会いに行く」と言って出て行く。

• 再生時間

  ：43分

キリアンの恋

キリアンは魔法の森に戻ってデヴィッドたちと別れた後、ジョリー･ロジャー号が見つからずにスミーたちと山賊をしていた。そんな折、エリックがジョリー･ロジャー号に連れ去られたと聞いたアリエルがキリアンに襲いかかる。アリエルが持っていた短刀から、ジョリー･ロジャー号を盗んだのは黒ヒゲだと判明。キリアンはさっそく船を取り戻しに行くが、その際、情報を提供したアリエルが「エリック救助に協力すること」を条件に同行する。黒ヒゲとの決闘で勝ったキリアンが黒ヒゲを殺そうとするとアリエルが止める。

• 再生時間

  ：43分

亡霊との対話

ゼリーナは突然レジーナの自宅を訪ね、「過去を知らないことがあなたの弱点になる」と言う。本当の訪問理由を尋ねるレジーナに、ゼリーナは闇の王がレジーナの心臓を取りに行っていることを明かす。その頃、森ではロビン・フッドがゴールドを止めようとしていたが、息子ローランドを殺されそうになり、やむなくレジーナから預かっていた心臓を渡してしまう。

• 再生時間

  ：43分

扉の向こうへ

白雪姫たちは民に希望を与えるために妊娠を発表しようと言うがレジーナたちは大反対。そこへベルがやってきて、ニールが死にルンペルが復活したことを伝える。さらにはオーロラたちがゼリーナの狙いは白雪姫の赤ん坊だと伝える。そこにゼリーナが登場、オーロラとフィリップを空飛ぶサルに変える。

• 再生時間

  ：43分

カンザス

産気づいたメアリーは病院に運ばれ、ホエール医師が分娩に当たる。その頃、ゴールドが紡いだ金の糸で脳みそが完成。これで必要な材料はあと一つだけとなった。デヴィッドたちは生まれてくる赤ん坊をゼリーナから守るために、力を合わせて防御態勢を築く。エマは一人でゼリーナの元に乗り込もうとするが、デヴィッドに止められ、フックを連れていくことになる。

• 再生時間

  ：43分

変えてはいけないもの

ゴールドはベルを騙してニセの短剣を持たせ、本物は自分で質店に管理。ゼリーナを殺したことで時の扉が開いてしまったが、保安官事務所の監視カメラに自分が映っていたことに気づくと魔法でゼリーナが自殺したように映像を作り替えた。

• 再生時間

  ：43分

我が家と呼べる場所

城の地下牢に放り込まれたエマは、そこで一人の女性と出会う。女性は名前を明かそうとしないが、エマは村で見かけたときに助けられなかった女性だと気づく。 チャールズ王子は森に罠を仕掛けて白雪姫を捕らえるが、白雪姫は盗んだ指輪を持っていないと言う。

• 再生時間

  ：44分

アナとエルサの物語

嵐の海で両親を失ってから５年後、アレンデールの女王エルサは、翌日に妹アナの結婚式を控えている。一方ストーリーブルックでは、エマがマリアンを連れ帰ったせいでパーティーが台無しになってしまった後、家に向かっていたリロイたちの車の前に、突然エルサが現われ、冷気で車を凍らせて停車させる。その後、エルサは霜の跡を引きずりながら、街中をさまよう。

• 再生時間

  ：43分

孤独なエルサ

ゴールドの店でアナにやったペンダントを見つけたエルサは、この町でアナを見つけるまで誰も町から出さないために、町を氷の壁で囲う。それで電線が切れて町じゅうが停電。保安官としてデヴィッドとエマは氷の壁へ。エマはそこでエルサを見つけて近づくが、銃を構えてデヴィッドが近づいたためにエルサの力が暴走してエマとエルサが氷の壁の中に取り残される。

• 再生時間

  ：43分

もうひとりの雪の女王

ロビン・フッド一家は親子水入らずで町歩きの途中に、ローランドが大好きなアイスクリーム店に立ち寄る。そこは親切な女性がやっている店で、マリアンは生まれて初めてアイスクリームを食べる。その後、メアリーが町長に就任後初のタウンミーティングが開かれ、町を取り巻いている氷の壁や雪のバケモノを生み出したエルサのことが議題に上るが、そこに参加していたマリアンが突然倒れる。

• 再生時間

  ：43分

フック船長の左手

エマはヘンリーに背中を押され、キリアンにデートを申し込む。舞い上がったキリアンは、ゴールドの店へ行き、切り落とした手をつけないと、ベルにニセの短剣を渡したことを話す、と脅す。ゴールドは「悪党時代に切り落とした手は影響を及ぼす」と言うがキリアンはエマを両手で抱きしめたい、と、意に介さない。ゴールドは要求通りにつけてやる。

• 再生時間

  ：43分

友情がこわれるとき

町の記録を調べていたエマとエルサは、シドニーがレジーナの命令でエマを監視していた時に撮った写真の中に、アイスクリーム店でのエマと雪の女王が写る写真があるのを見つける。だがエマにはその場面にまったく覚えがなかった。エマはシドニーの居場所を聞き出そうと、霊廟にいるレジーナの元へ向かう。

• 再生時間

  ：43分

アナとベルの出会い

ベルがルンペルの城へ行く前。ベルの住む城が鬼に襲われ、母親コレットと図書室にいたベルは取り残される。だがそこへ鬼が入ってきて、ベルが次に目を覚ますと母の葬儀が営まれていた。母に何があったのか父も誰も教えてくれず、ベルは本で読んだ石のトロールに記憶を取り戻してもらおうと、父モーリスに内緒で城を出てアレンデールへ。

• 再生時間

  ：43分

三姉妹の物語

幼い日、アレンデールの王女三姉妹は凧を追いかけていた時に、悪い男にさらわれそうになる。だが長女イングリッドが突然不思議な力を発揮し、男の頭上にあった太い枝を凍らせて落とす。イングリッドは自分の力に怯え、男から投げつけられた「バケモノ」という言葉から、「国民に知られたら、もう女王にはなれない」と嘆く。

• 再生時間

  ：43分

雪の女王の呪い　前編

かつて魔法使いの帽子を手に入れたイングリッドはアレンデールにその小箱を隠し、魔法の森の「魔法使いの弟子」を訪ね、帽子と引き替えに、自分が完璧な家族を作るため、エルサともう一人、魔力を持った者を見つけるよう取引を持ちかける。弟子はその取引を断れなかった…

• 再生時間

  ：41分

雪の女王の呪い　後編

アレンデール城、エルサとアナはイングリッドをおびき寄せて壺に閉じ込める作戦を立てるが、用心深いイングリッドに見破られ、アナは割れ鏡の呪文をかけられてしまう。 　事故った車の中で目を覚ましたエマは、鏡を通してそこに現われた雪の女王から、ルンペルが約束したことはウソだと言われる。だがエマは引き留めようとする女王を逆に不審に思い、車でその場から立ち去る。

• 再生時間

  ：44分

アナのネックレス

雪の女王が「割れ鏡の呪い」を発動。呪いの雲がストーリーブルックに近づき、日暮れ時には町に到達する。まず氷の壁を越えようとするが跳ね返される。その時エルサはなくしていた、エマにあげた雪の結晶のネックレスを発見。

• 再生時間

  ：43分

雪の女王の旅立ち

ストーリーブルックでは住民同士の殺し合いが始まり、保安官事務所の留置場ではメアリーとデヴィッドが互いに罵り合う。アナから「トロールデン・グラス」の伝説を聞いたエルサは、呪いを解くためには雪の女王を殺さなければならないことを知る。エルサとエマは町を救うために、雪の女王と対決する覚悟を固める。だが手首に巻き付いたリボンのために、雪の女王に対して魔法が使えなくなっていることに気づく。

• 再生時間

  ：43分

ヒーローと悪役

雪の女王が消え、エルサは町を囲んだ氷の壁を消すが、町境にはまだぐるりと雪の女王の魔法が残っていた。一度町を出ると二度と戻れない呪いだ。

• 再生時間

  ：42分

3人の魔女

アースラとクルエラは、ルンペルからマレフィセントの城に呼び出され、悪役のハッピーエンドをかなえるために手を組もうと持ちかけられる。一方、ニューヨークでアースラのアパートに転がり込んで惨めな毎日を送っているゴールドは、届いたメールを見てクルエラの元を訪ね、一緒にストーリーブルックへ行こうと誘う。

• 再生時間

  ：43分

マレフィセントの涙

クルエラとアースラがやってきて、悪夢を見るほど追い詰められるメアリーとデヴィッド。レジーナに訴えるが無駄とわかり、デヴィッドはエマを連れてクルエラたちを尾行。クルエラたちはゴールドの店に行き、アースラが木箱を万引き。デヴィッドは万引きの事実に気づくとクルエラの車を止めて車内を捜索。見つけたものを手の中に隠し、二人を無罪放免にする。

• 再生時間

  ：43分

マレフィセントのたくらみ

レジーナは一緒に酒を飲んだり悪事を働くことで、魔女たちを信用させる。マレフィセントはレジーナに、自分たちも作者を捜していることを打ち明け、その手がかりを盗み出すのを手伝うように言う。レジーナは図書館でメアリーたちと会ってそのことを告げ、心配したエマはレジーナを尾行するが、エマを巻き込みたくないレジーナにまかれてしまう。

• 再生時間

  ：43分

人魚の歌

レジーナの潜入作戦は続く。ゴールドたちはオーガストを締め上げて情報を引き出そうとする。ゴールドは妖精の魔法が一瞬解ける魔法の薬を使ってオーガストを一瞬、木に戻し、さらにウソをつくと鼻が伸びる性質をよみがえらせて拷問。ついにオーガストが白状。「作者」は魔法使いにより、マルコがレジーナに渡した荷物にあったページに描かれている「扉」の中に閉じ込められているが、その扉の場所は分からない、と言う。ゴールドたちは扉を探しに魔法使いの屋敷へ。

• 再生時間

  ：43分

白雪姫の黒い心

白雪姫とチャーミング王子は森の中でユニコーンを見つけ、その角に触れて生まれてくる我が子の未来を見る。王子が見たのは無垢な赤ん坊だったが、姫が見たのは母親の心臓をつかみ出して粉々に握り潰す娘の姿だった。

• 再生時間

  ：43分

傷ついたハートの薬

「作者」を逃がしてしまったエマたちは、森に逃げた作者を捜す。しかしもちろんゴールドが先に作者を見つけ、自分にハッピーエンドを書くよう取引させて、エマたちの追っ手から逃がす。

• 再生時間

  ：43分

魔女クルエラの秘密

幼い日、森を走るクルエラ。だが忠犬であるダルメシアンを使って、娘を追い詰めた母マデリーンから外出を禁じられ、屋敷の屋根裏部屋に閉じ込められる。ゴールドは別荘に作者アイザックを軟禁し、ペンを預かったうえで、「お前を使って救世主を闇に落とす」計画だと話す。

• 再生時間

  ：43分

マレフィセントの娘

クルエラがヘンリーを殺すと思い、人を殺せない彼女を殺してしまったエマ。その怒りの矛先はゴールドに向くが、マレフィセントが登場し、対ルンペルシュティルツキンでエマたちに共闘を持ちかける。引き替えに、人捜しのプロのエマに娘を捜させようというのだ。彼女の娘は、リリーだった。エマは運命の強さに衝撃を受ける。

• 再生時間

  ：43分

母と子の絆

ダニエルの命日、墓を訪れた悪い女王は、そこで鏡の中に閉じ込めたはずの母コーラと再会。コーラは不思議の国へ行って心を入れ換えたと話し、ティンカー・ベルから聞いた娘の運命の相手を見つけるために来たと言う。

• 再生時間

  ：43分

悪役たちのハッピーエンド

アイザックが魔法使いの弟子に選ばれたのは１９６６年１２月。それまでテレビのセールスマンで、小説を書いてはあちこちに売り込んでいたが、まったく日の目を見ていなかったが、「スター出版」を名乗った魔法使いの弟子と出会いそこで魔法のペンを選んだアイザックは世界の扉を通じて「魔法のある世界」へやってきたのだ。

• 再生時間

  ：43分

闇の行方

物語の世界、ルンペルは英雄として妻ベルと生まれたばかりの子供と幸せに暮らしている。だがそこへアイザックが現われ、「盗賊レジーナが恋人と他の女の結婚式を止める前に殺さなければ、今の幸せはすべて奪われる」と告げる。

• 再生時間

  ：44分

黒い白鳥

エマは闇の王になってすぐ消え、ヒーローたちはエマを救うために団結するが、まずエマを見つけるためにゼリーナの邪悪な力に頼ることになる。その頃“魔法の森”にいたエマは自分が闇に支配されるのを止めるためにマーリンを捜していた。キャメロットへの道中、エマは勇敢なメリダや、アーサー王と円卓の騎士たちの力を借りることになる。その後気づくと一同はストーリーブルックに戻っており、エマは“ダーク･スワン”になっていた…。

• 再生時間

  ：43分

未払いの対価

アーサー王とグィネヴィア王妃はヒーローたちをキャメロットに歓迎するために舞踏会を開くが、悪い女王に恨みを持つ騎士がレジーナを殺そうとし、彼女を守ろうとしたロビン・フッドが瀕死の重傷を負う。一方、ストーリーブルックでは呪いによってアーサー王らキャメロットの住人が連れてこられたことがわかり、その際にアーサー王はエクスカリバーを紛失してしまう。そのうえ黒い魔物が現れ、ロビン・フッドを“黄泉の国”に連れ去る。

• 再生時間

  ：43分

命取りの座

キャメロットの一行。エマを闇から救うためには囚われたマーリンを解放する必要があった。デヴィッドは、それに役立つ魔法のキノコを採りに出発、アーサー王が同行する。一方メアリー･マーガレットは死んだはずのランスロットに出会いアーサー王の真実を聞く。ストーリーブルックでは、キャメロット市民を脅かす泥棒を見つけるためアーサー王がデヴィッドの協力を仰ぐ。またエマはフックに石からエクスカリバーを抜く計画を明かす。

• 再生時間

  ：43分

壊れた王国

アーサー王の真意についてランスロットから謎めいた警告を受けたメアリーは、アーサーがヒーローたちにとって最大の脅威なのではないかと疑うが、デヴィッドはそれを信じようとしない。妻とランスロットの関係に気づいたアーサー王は“魔法の砂”をかけて妻の心を取り戻し、また“壊れた王国”を元に戻すため国中に砂を振りまく。地下牢に放り込まれたランスロットは、そこで「アーサー王の敵は私の味方だ」と言うメリダと出会う。

• 再生時間

  ：43分

愛の涙

キャメロットでメアリー･マーガレットとデヴィッドは闇の王の短剣を取り戻そうとし、エマはドリームキャッチャーを使って、どうやってマーリンが木に変わったのかを見る。エマとレジーナはマーリンを解放するために必要な材料を突き止めるが、アーサーは二人を邪魔しようとする。その頃ヘンリーはママ二人に励まされてヴァイオレットをデートに誘う。現在のストーリーブルック。ヒーローたちはゴールドを捜してエマの家へ押し入り、エマの計画を知る。

• 再生時間

  ：43分

クマの弓矢

キャメロットの地下牢からランスロットと共に助け出されたメリダは、ダンブロッホで領主たちに処刑されそうになっている弟たちを救うため、魔法に詳しいベルをさらって、クマに変身することのできる魔法の薬を作ってほしいと頼む。一方ストーリーブルックでは、レジーナが魔法の毒キノコを使ってマーリンと話す方法を突き止める。だが現れたのは「闇の王を倒せる者はただ１人、ニムエだけだ」というマーリンからのメッセージだった。

• 再生時間

  ：43分

ニムエ

キャメロットではエマを救うために折れたエクスカリバーと闇の王の短剣をつなげて鍛え直そうと、マーリンが指示を出す。フック達はアーサー王から折れたエクスカリバーを奪うためキャメロット城に侵入。一方マーリンはエマを連れて旅に出る。宿敵ニムエに立ち向かい、剣を鍛え直すための聖なるプロメテウスの炎を手に入れるためだ。若きマーリンが恋をした女性ニムエが現代のヒーロー達の人生を大きく変えようとしていた。

• 再生時間

  ：43分

誕生

キャメロットではアーサーがマーリンを操り、エマの家族や仲間を人質に取って、闇の王の短剣と“プロメテウスの炎”を渡すようエマに要求する。エマは仲間たちを助けに行くが、戦いの中でキリアンがエクスカリバーで斬りつけられ傷を負う。一方ストーリーブルックでは、キリアンがダーク・スワンから真実を聞き出そうとし、記憶が封じ込められたドリームキャッチャーから、キャメロットで死にかけたキリアンを救うためにエマが取った衝撃の手段を知ることになる。

• 再生時間

  ：43分

魔法の兜

ゼリーナとアーサーは、エマたちヒーローを破るため、部下を操る魔法の兜を捜してダンブロッホへ。メリダも父王がダンブロッホの魔女に借りた魔法の兜を返さないと国民を皆、クマにすると魔女に脅されて兜を捜していた。メリダは兜探しにムーランとルビーの力を借り、父王を殺したのがアーサーだと知る。メリダは魔法で国民を戦わせるくらいなら兜を壊すと魔女に宣言し、喜ばせる。父王が魔女に頼んだのは国の未来のことだった。

• 再生時間

  ：43分

砕け散ったハート

キャメロットで闇の王“ダーク・フック”となったキリアンは、長年の夢であるゴールドへの復讐を果たすべく、ストーリーブルックに戻る呪いをかける。エマはキャメロットでのすべての記憶を消すために、フックや仲間たちの記憶をドリームキャッチャーに吸い取らせる。ストーリーブルックに戻ったダーク・フックは、ルンペルシュティルツキンの幻に導かれて“黄泉の国”の扉を開き、現れたダーク・ニムエから「光を消す仕事に取りかかろう」と告げられる。

• 再生時間

  ：43分

スワンの歌

ダーク･フックが呼び寄せた歴代の闇の王達は、自分たちが甦る代償としてレジーナやメアリーのカップル、ヘンリーなどに“黄泉の国へ行く者”の印をつけていた。運命の時が近づき、ゴールドはメアリー･マーガレットに愛する者たちと最後のひとときを楽しむよう忠告。皆はおばあちゃんの店で食事をするがエマは店に行かず、自分一人で闇を吸い込む決意をしていた。しかし闇に染まったフックがそれを阻止しようとする。

• 再生時間

  ：43分

黄泉の国へ

キリアンを連れ戻すべく“黄泉の国”へ向かったエマたちは、ストーリーブルックにそっくりなその国で、死んだクルエラやピーター・パンと出会う。レジーナは母コーラと再会するが、父ヘンリーを救いたければ、すぐに黄泉の国を出るように言われる。だが父の墓前で今までのことを謝るレジーナの前に、父ヘンリーが現れ、黄泉の国に残って仲間たちを助けるようにと告げる。娘を思い通りにできなかったコーラは、黄泉の国の王ハデスから制裁を受ける。

• 再生時間

  ：43分

愛の試練

遠い昔、魔法の森で“女王の重圧”から逃げ出した白雪姫に戦うことを教えたのはヘラクレスだった。黄泉の国で、ハデスの牢獄から逃げたメガラがヒーロー達に、フックが捕まっていることを伝える。だがフックを助けるには地獄の番犬ケルベロスを倒さなければならない。メアリー･マーガレットはその怪物を倒す運命だったヘラクレスを黄泉の国で発見し、今度こそ3つ首の怪物を倒すよう説得しようとするが、彼はもう昔とは違っていた…。

• 再生時間

  ：43分

悪魔の契約

フックはハデスから「黄泉の国に残る仲間を３人選び、墓石に名前を刻め」と言われるが、拒否したために“さまよえる魂の川”の上に吊される。ゴールドはベルの待つストーリーブルックに帰るために、死んだ妻ミラに協力を求め、フックを助け出すべくエマと共に舟で“地獄の門”へ向かう。だがハデスは“次に生まれてくるゴールドの子供”を人質に取り、「舟を沈めて仲間たちが帰れないようにしろ」とゴールドに要求する。

• 再生時間

  ：43分

ジョーンズ兄弟

ついに再会したフックとエマ。ヒーロー達とストーリーブルックに戻るため、ハデスを倒す方法を見つける必要があった。そこへリアムが現れて手がかりを示す。ハデスのことを書いた物語の本があるかもしれないと言うのだ。ヘンリーは自分も活躍したいと焦り、事態を作者として収拾しようとしていた。だがハデスはリアムに命じて“お話の本”のあるページを破らせており…フラッシュバックではリアムが黄泉の国へ留められた理由が描かれる。

• 再生時間

  ：43分

ハデスとゼリーナ

ハデスに逆らえないゴールドは、言われるままに世界の扉を開いてゼリーナとその娘を黄泉の国に呼び寄せる。その昔、ハデスはオズで西の悪い魔女と出会い、「真実の愛を見つけた」と告げたが、ハデスを信用し切れないと感じた魔女から拒絶されていた。黄泉の国で再会したゼリーナに、ハデスは「君のために黄泉の国をストーリーブルックそっくりにしたのだ」と明かし、彼女を思う気持ちに今も変わりはないことを告げる。

• 再生時間

  ：43分

黄泉に咲く花

ベルはルンペルシュティルツキンと、お腹の子をハデスから守る方法があるかもしれないと希望を持つが、そのためにでも闇の魔法は使わないよう夫に告げる。その頃ハデスは黄泉の国にいるガストンに、ルンペルシュティルツキンを襲うよう指示する。ヒーロー達がハデスを倒す方法を模索する中、エマは自分が見た悪夢がだんだん現実になりつつあることに気づく。フラッシュバックでは戦争前のベルとガストンの出会いが描かれる。

• 再生時間

  ：43分

魔法の靴

オズでルビーはドロシーと出会うが、西の悪い魔女に“魔法の靴”を奪われて行方不明になったドロシーを捜すうちに、いつの間にか“黄泉の国”へ来て、ストーリーブルックから来ていた仲間たちと再会する。話を聞いた仲間たちはゼリーナから魔法の靴を取り戻し、ゼリーナがドロシーに眠りの呪いをかけたことを知る。ルビーは魔法の靴でオズに戻れるようになるが、眠りの呪いを解くにはドロシーに真実の愛のキスができる人物が必要だった。

• 再生時間

  ：43分

姉と妹

ハデスとゼリーナが急接近。ハデスはゼリーナに、黄泉の国を出て二人で暮らそうと持ちかける。夢見心地のゼリーナを止めるためにレジーナはコーラに頼る。コーラは“忘却の川の水”を飲ませようとするが失敗。ゼリーナとレジーナは幼い頃にも姉妹だと知って仲良くなったが、“忘却の川の水”で忘れていたのだ。デヴィッドはついにジェームズと対面。ジェームズは「自分が送るはずだった人生をお前が盗んだ」とデヴィッドを逆恨みしていた。

• 再生時間

  ：43分

ファイヤーバード作戦

ゴールドとピーター・パンにゼリーナをさらわれたハデスは、ヒーローたちに助けを求め、見返りとして墓石に刻まれた名前を消し、ストーリーブルックに戻れるようにすると約束する。墓地に世界の扉が開き、エマはフックを連れて戻ろうとするが、つらい運命に直面することとなる。一方２００９年のメイン州、赤ん坊として捨てられていた自分のことを調べるエマは、賞金稼ぎの女性と出会い、そこからエマのトレードマークでもある“赤い革ジャケット”の由来が明かされていく。

• 再生時間

  ：43分

最後の典礼

エマとデヴィッド、レジーナ、ロビン、ヘンリーはストーリーブルックに戻って白雪姫と再会。だがハデスも一足先に来ており、ゼリーナをだまし続けていた。“オリンポスの水晶”を修復して町を乗っ取ろうとしていたのだ。フックは、ハデスに殺されて黄泉の国へ来たアーサーに出会い、二人で“お話の本”のなくなったページを探す。レジーナとロビンは町長室に立てこもっていたハデスとゼリーナと直接、対決することになる…。

• 再生時間

  ：43分

オンリー・ユー

レジーナがロビン・フッドを喪った悲しみに暮れる中で、ゴールドはストーリーブルックのすべての魔法をハデスの水晶に紐付ける。ヘンリーは家族を苦しめる元凶である魔法を消すため、水晶を奪って破壊しようとする。魔法が消えればストーリーブルックも消えてしまうと知ったデヴィッドたちは、その前に世界の扉を開いて“魔法の森”の住人たちを帰らせる。だがデヴィッドたちも突然扉の中に吸い込まれ、ハイド氏という男の支配する別世界へ連れて行かれる。

• 再生時間

  ：43分

語られなかった物語

ヘンリーが原因で魔法がなくなってしまう可能性が出てきて、エマとレジーナはゴールドに見つかる前にと急いでヘンリーを捜す。レジーナは以前の自分の邪悪な側面にずっともどかしさを感じており、どうにか切り離せないかと思っていた。一方、別の世界にいる白雪姫とデヴィッド、フックとゼリーナはハイド氏の邸宅に捕らえられていた。だがジキル博士が一同を脱出させる。逃げた先には多くの“語られなかった物語”が存在した…。

• 再生時間

  ：44分