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第1話 ある街角の物語

街角に貼られたポスターと、クマのぬいぐるみを友達にしている女の子、さらに街灯やその光に誘われる1匹のイタズラな蛾、子だくさんのネズミ一家…。ある日突然、戦争の影が忍び寄り、街は戦火に包まれる。

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  ：39分

第2話 おす

飼い主である女性とゆっくり過ごそうと思っていた猫。だが、ベッドの上で足をバタバタさせている彼女を殺してしまった男は、警察の到着を待っていた。猫の目を通して語られる男女の難しさとは…。

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  ：3分

第3話 めもりい

思い出の不思議、記憶の曖昧さ、そして現実を美化してくれる思い出というものの功罪…。それらは、やがては人類破滅の末に地球そのものが宇宙の思い出となってしまう。戦争に対する批判も込めた作品。

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  ：5分

第4話 人魚

ある日、砂浜に打ち上げられたサカナを拾い水たまりに放した少年。するとサカナは美しい人魚に変わってしまう。少年は警察に連れていかれ取り調べを受けることに。空想が許されていな遠い国の、空想好きな少年の話。

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  ：8分

第5話 しずく

大海原をイカダで漂流する男は飢えと乾きと幻覚に悩まされ、いまや極限状態だった。マストに光る3滴のしずくを見つけた男は、しずくの水を飲みたい一心で、何度もも涙ぐましい努力を繰り返すが…。

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  ：4分

第6話 展覧会の絵

友人である建築家･ハルトマンの遺作展を訪れた時に、出品された絵のひとつひとつから受けた印象をムソルグスキーが10の小曲にまとめた組曲「展覧会の絵」を、アニメーションにした10エピソード。

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  ：32分

第7話 創世記

ジョン･ヒューストン監督によるハリウッド大作『天地創造』を、全く動かない紙芝居風の絵でパロディ化した短編アニメ。手塚治虫と手塚プロダクション漫画部が描いた絵はクォリティの高い仕上がり。

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  ：4分

第8話 ジャンピング

通りで遊んでいた主人公が、スキップするうちに弾みがつき、いつ果てるとも知れないジャンプを繰り返して、町の中や森の中、洋上をさまよう。そして、いつしか遥か彼方の戦争真っ只中の国へ行ってしまい…。

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  ：6分

第9話 おんぼろフィルム

可愛い美女のためなら、コマのフレームからでも飛び出し、汽車だって一撃する勇敢なカウボーイ。ロープで縛られた女王が寝かされていて「助けて！」と叫んでいれば、悪漢相手に危機一髪の美女を救う。

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  ：5分

第10話 プッシュ

何でも自動販売機で買える便利な世界で旅する主人公。身の回りのものはすべて自動販売機で調達していた。ある時、造物主に会いに行った彼は地球を買い直そうとするが、地球の新品はあるはずもなく…。

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  ：4分

第11話 村正

わら人形に刺さっていた村正と呼ばれる刀を持った武士は、わら人形を見掛けると試し斬りをするようになる。だが、そのわら人形は倒れると人間に変わってしまう。だが、武士は自分がわら人形になると気付かず…。

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  ：8分

第12話 森の伝説

自然破壊を繰り返す人間に対して森に棲む動物や妖精たちが、生命の尊さを説き警鐘を鳴らす物語。チャイコフスキーの「交響楽第4番」』（『ある森の伝説』）からイメージを想起し描いた手?アニメの集大成。

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  ：29分

第13話 自画像

手塚治虫の最後の実験アニメ。自分の顔を題材に世界５ヵ国19人のアニメ作家が競作し、各国で上映しました。手塚治虫が作ったのは、自分の顔がスロットマシーンと仮して、別の顔に変化するもの。

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  ：1分