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隠者

テレサとポテが大金を持ってメキシコを離れてから半年。マルタに逃れた２人は、ボリビアから仕入れた麻薬をヨーロッパで売ることに成功し、着実に販路を広げていた。一方、メキシコではカミラが亡き夫エピファニオのあとを継いで知事に就任。名実共に力を得たカミラはコルテスと組み、エピファニオがボアスに売ったビジネスの奪還をもくろんでいた。そして夫を殺された復讐を果たすためテレサの行方を執拗に追っていた。

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信頼関係

テレサとジェームスは追っ手を振り切り、ポテと落ち合う約束の隠れ家に到着した。ジェームスのおかげでひとまず命拾いしたテレサだったが、この男がかつて自分を撃ったことを忘れることは出来ず、カミラの指示で追ってきたのではないかと疑念を抱いていた。クリアカンではカミラが夫エピファニオへの追悼として大規模な児童養護施設を設立。この追悼施設の設立とテレサに罰を下せることを同時に祝えるとイサベラと共に喜んでいた。

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奪取

殺し屋から救ってくれたジェームスを信じたテレサは仲間に加えるが、ポテは一度裏切った男を信用できずにいた。テレサはロコの銀行に仮想通貨で２千万ドルを託すが、ロコが女たちを商品として扱っているのを目撃し助け出すことを決意。それは実力者であるロコへの裏切りに他ならず、ポテとジェームスは強く反対する。コルテスに、まず目の前の敵ボアスに集中するよう諭されたカミラはロヤにＤＥＡがテレサを送還するよう要求する。

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新たな拠点

テレサはアリゾナ州をビジネスの拠点にすることにした。しかしこの州の市場は５大ディーラーが牛耳っており、彼らはラ･コミシオンとして結束し新規参入者を受け入れていなかった。さらに非人道的な郡保安官に賄賂を渡し自分たち以外の売人を排除させていた。テレサはラ･コミシオンとの会合を実現し、交渉に挑む。一方、次々とブツを押収されているボアスにコルテスは、カミラがビジネス奪還のために工作していることを告げる。

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招かれざる客

テレサたちは、名前を変え今はプリシラと名乗るケリー･アンが手配したワイナリーでビジネスをスタートさせる。コカインをシャンパンに見せかけてネット販売し支払いを仮想通貨で受け取るという新しい手法だ。ビジネスが軌道に乗り始めた頃、思わぬ人物がワイナリーに現れケリー･アンを拘束。テレサはジェームスにあとを託し、単身でワイナリーに乗り込む。その頃、カミラはロヤがＤＥＡに復帰していたことを将軍から聞かされる。

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愛した男

フェニックスで誘拐されたテレサが着いた先はメキシコで、監房に閉じ込められたテレサの前にある人物が現れる。その頃、ジェームスとポテはフェニックスでテレサを捜していた。ラ･コミシオンが関係していると考えた２人はペカスに会いに行き銃を突きつけ、依頼主がいたこととその名前を聞き出すと、その人物の元に向かう。その頃、カミラは結婚25周年にエピファニオに送った時計を手に取り、夫に言われたことを思い出していた。

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新たな同盟

カミラはペカスを通じてテレサの命を狙い続けていたがグエロを失ったテレサは悲しみで冷静な判断力を失っていた。ジェームスとポテは、そんな彼女を守るためにフェニックスからの脱出計画を進めるが、テレサはもう逃げることはしないと聞き入れない。そして２人には告げず、ラ･コミシオンに対抗するために、ある人物に会いに行く。キケとの結婚を中止にされたイサベラは逃避行を計画するが、２人には将軍の手が延びていた。

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開戦通告

ラ･コミシオンのメンバーの中から自分に理解のあったターザと組むことにしたテレサ。彼の部族からはペカスに逆らうのは危険だと反対の声が挙がるが、テレサは誰も死なないと説得し合意を取り付ける。しかしさらなる難題が浮上し、キングジョージとビラルも加わり次の手に出る。その頃、イサベラは約束の場所に来なかったキケを捜していた。全力で捜すという母の言葉を信じられないイサベラは、母に内緒で将軍のもとを訪ねる。

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戦争

テレサはリルＴとトントの復讐を果たすためにラ･コミシオンを倒すことを決めた。ベドヤをワナにかけて引き入れ、残りのメンバーを一気にたたく計画だ。計画を盤石にするために悪徳保安官のマヨと手を組み、上院議員の座を狙う検事のカーソンに近づく。一方、キケの遺体が衝撃的な形で発見され、殺害に関与したウワサが広まったカミラは窮地に立たされる。イサベラが記者会見で母親をかばう声明を発表して挽回を図ろうとするが…

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ボリビアからの召喚状

テレサの前にエル･サントの天使が召喚状を持って現れた。翌朝に１人でボリビアに来いと命じられジェームスとポテが心配する中、テレサは覚悟を決め単独でボリビアへ渡る。目隠しをされ到着した屋敷には大勢が集められており、パーティーが始まるとエル･サントが現れた。彼は集まった人々を家族として歓迎するが、この中に裏切り者がいると言いだす。身の危険を感じたテレサは会場で知り合ったサーシャと脱出を謀ろうとする。

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スパイの招待

テレサはエル･サント邸襲撃の件で、身内にスパイがいることを確信する。襲撃にフィンチが関わっていたことからジェームスを疑い、彼にエル･サントがやってくるという偽の情報を流して、ポテとともに真相を探ることにする。娘に糾弾され逃亡犯として追われるカミラは命からがら隠れ家にたどり着く。そこはかつてエピファニオと出会った思い出の場所だった。行くあてのないカミラの元へ、意外な人物が現れて救いの手を差し出す。

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  ：42分

取り引き

エル･サントの行方が分からなくなりテレサは新たな供給者を探さなければならなくなった。そこで以前、マルタで世話になった人物に再びコンタクトを取り、助けを求めるが失敗に終わる。ジェームスはカミラから回してもらうしかないと言い、ポテも囲い込むことを勧めるがテレサは気が進まなかった。追われる身ながら、なんとしてもコルテスから娘を奪い返したいカミラはジェームスを介してテレサに停戦を求め、取引を申し出る。

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決着

コロンビアの品を分け合うという約束どおりにコルテスからにコカインが送られてきた。量ってみると決めたはずの量より多くテレサは不信を頂く。コルテスの元に送られたカミラは娘に会わせるように要求。現れたイサベラにコルテスは、婚約者と父親を奪われた恨みを晴らすように銃を手渡す。その裏でジェームスたちはカミラに持たせた発信器を頼りにコルテスの居場所を捜索していた。そしてついに隠れ家と思われる場所にたどり着く。

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