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思い出に感謝

ニックを探していてステュワードに襲撃されたレナード警部は、緊急手術を受ける。またニックたちは警察に対して、トラブルがステュワードを殺したのは正当防衛だったと説明する。その頃、サイトレ社で防衛機密のCVAプロジェクトに関わるヘンリー・スロコム博士の家に同業のアンダーソンが訪ねて来るのだが……。

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  ：42分

奪われた記憶

手術の甲斐もなく心肺停止状態となったレナードのもとに現れたのは、レナードの母でヘクセンビーストのエリザベスだった。一方で、スロコム博士を殺したアンダーソンが記憶を奪うヴェッセンだと踏んだニックたちは、証拠を掴むべくアンダーソンを探ることに。彼に近づきすぎないようニックに言われていたトラブルだったが……。

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  ：42分

ラストファイト

ボクシングで連勝を続けるボクサーのクレイ・ピットマン。試合前の控室では興行主スタンの依頼で元ボクサーのボビーらがクレイに襲い掛かり、殴られ怒りに駆られてヴォーガしたクレイはそのままの勢いで試合に出場、圧勝するのだった。しかし翌日、胸に刺し傷があるボビーの死体が発見される。

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祈りの力

サラと息子デヴィッドの家に、接近禁止命令を破って元夫キースがやってくる。酔って興奮したキースから間一髪で逃げ出すも、頭を打ったサラは病院へ。後日、パトロール中のウー巡査部長が全身粘土まみれのキースの死体を発見するのだった。一方、モンローとロザリーはニックを元に戻すべくある人物に協力を依頼する。

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幻覚の果て

ニックをグリムに戻す方法が判明するが、ニックはジュリエットの身を案じ快諾できずにいた。一方、豪邸に住むエヴァ・ディアスが人をはね、壁に激突するという事故が発生する。夫ガブリエルの話では、彼女は半年ほど前から精神を病みオオカミ男の幻覚を見るようになり、事故の日も症状が現れていたようだったという。

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破滅のハイウェイ

モンローとロザリーが別種婚を忌み嫌うヴェッセンたちから嫌がらせを受けていることを知ったニックは、グリムに戻る決意を固める。一方、ディックスとスリーカ夫婦がドライブ中にタイヤがバーストして崖下に転落、直後、2人のもとにヴェッセンが現れ、脚が挟まって動けないスリーカを残しディックスを連れ去ってしまう。

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盗まれたクリスマス

クリスマスパーティーの最中、夫婦にプレゼントが届けられる。すると3人の小鬼たちが現れ家の中で大暴れし、夫が襲われ負傷する。侵入者は仮装した子供たちだと被害者は証言するが……。一方ニックはモンローとロザリーを脅すヴェッセンラインが、ヴェッセン界の“異端者”を火あぶりにしていたことを知る。

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チュパカブラ

散歩中の男と飼い犬が襲われる。その手口から、目撃者のプエルトリコ人は、家畜を襲い血を吸う都市伝説の怪物チュパカブラの仕業だと断言する。どうやらチュパカブラの正体はウォルドレオールとして知られる、病にかかって変貌したヴェッセンのようだ。一方エスカレートしていく嫌がらせにモンローは……。

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ヴェッセンライン

ロザリーは外でアッカー巡査が倒れているのを見てモンローが誘拐されたと気づく。駆けつけたニックに、アッカー巡査は人影を見て車を降りたら殴られたと話すのだが……。一方ヴィクトルはアダリンドに、共にポートランドへ行くと告げる。

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異端審問

ヴェッセンラインに捕まったモンローは森で異端審問にかけられ、別種結婚とグリムとの交流を非難される。一方ニックたちの捜査でチャーリー・ライケンがヴェッセンラインのグランドマスターだと判明する。唯一の糸口のアッカー巡査をウーが追及することになるのだが……。

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幽霊屋敷

“幽霊探査隊”というウェブサイトを運営するレイモンドが、死んだ男の幽霊が出るという噂のドノヴァン邸を訪れる。すると夫婦が感電死したという犯行現場の寝室で、レイモンドは異形の何者かに襲われ焼き殺される。溶けたカメラを見つけたニックは……。

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賞金稼ぎ

占い師の夫婦が殺害される。法に違反したヴェッセンを始末し懸賞金を得る賞金稼ぎの犯行のようだった。評議会絡みだと睨んだニックは、ハネムーンから帰ったモンローたちに相談する。一方ジュリエットは、ヘンリエッタという女性を訪ね、力を貸してほしいと頼むのだが……。

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灼熱の業火

閉店後のアウトドア用品店で、オフィスにいた2人の従業員が焼け死ぬ。現場検証により炎は店内を移動していたことが分かる。店のオーナーのハリソンには出火時のアリバイがあったが、店は保険額を増額済みで破産申し立てをしていたことから、ニックは計画放火を疑う。

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幸運のお守り

町はずれに住む高校生ピーターが森で斧を持った男に足を切断され死亡、足は持ち去られる。ピーターがヴィラハラという種族のヴェッセンであることを知ったニックたちは、レポーラム・ヴェナトルと呼ばれる狩人が犯人だと睨む。一方ジュリエットを見たニックは驚愕するのだった。

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ダブルデート

出張中のビジネスマンがバーで夫に捨てられたというステイシーと知り合い、直後に殺される。死因は壊死性筋膜炎を引き起こす人食いバクテリアと同様の寄生性酵素による窒息で、ヴェッセンの犯行が疑われる。一方レナードは撃たれた夢を繰り返し見てうなされていた。

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ハートブレイカー

顔や体に発疹のあるザックの遺体が発見される。やがてザックの死因はコロンビアの毒ガエルの持つ毒に似た特殊な毒による心不全だと判明し、ニックたちはザックが思いを寄せていたベラがヴェッセンではないかと疑う。一方ポートランドにある人物がやってくる。

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冬眠

犠牲者を凍結する珍しいヴェッセンを捜査するニック（デヴィッド･ジュントーリ）とハンク（ラッセル･ホーンズビー）。ジュリエット（ビッツィー･トゥロック）はアダリンド（クレア･コフィー）への復讐を図る一方で、人間性を失いつつある自分に気づく。レナード警部（サッシャ･ロイズ）は謎の出血と幻覚に悩み続ける。モンロー（サイラス･ウェイア･ミッチェル）はトラウマを乗り越えようとする。

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守護精霊

殺人事件を捜査するニック（デヴィッド･ジュントーリ）とハンク（ラッセル･ホーンズビー）は、地元のアメリカ先住民の伝統と神話にたどり着く。ジュリエット（ビッツィー･トゥロック）は常軌を逸した行動で警察の厄介になる。スパイス店では、モンロー（サイラス･ウェイア･ミッチェル）とロザリー（ブリー･ターナー）が使命に燃えてレナード警部（サッシャ･ロイズ）に助力を求める。

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鉄のハンス

ニック（デヴィッド･ジュントーリ）とハンク（ラッセル･ホーンズビー）が捜査する殺人事件は、昔からのヴェッセンの通過儀礼に関係があると分かる。ジュリエット（ビッツィー･トゥロック）は驚くべき味方を得る。レナード警部（サッシャ･ロイズ）は内なる暗闇と戦い続ける。ニックはまさかと思われる人物にジュリエットを救う希望を見出す。

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切り裂きジャック

連続殺人事件が発生。マスコミはレナード警部（サッシャ･ロイズ）に、切り裂きジャックの模倣犯がポートランドに現れたのかと質問する。捜査にあたるニック（デヴィッド･ジュントーリ）とハンク（ラッセル･ホーンズビー）、モンロー（サイラス･ウェイア･ミッチェル）とウー（レジー･リー）は予想外の事態に直面する。ジュリエット（ビッツィー･トゥロック）を治癒する最後の手段を求めて、アダリンド（クレア･コフィー）とロザリー（ブリー･ターナー）は協力する必要に迫られる。ジュリエットは周囲の者を傷つけても新しい仲間を助けようとする。

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だまし討ち

惨殺事件を捜査するニック（デヴィッド･ジュントーリ）とハンク（ラッセル･ホーンズビー）は、連続殺人鬼の正体に迫っていく。ウー（レジー･リー）の命が危険にさらされる。モンロー（サイラス･ウェイア･ミッチェル）とロザリー（ブリー･ターナー）がさしのべる救いの手を拒絶したジュリエット（ビッツィー･トゥロック）は、復讐に向けて新たな仲間との結束を固める。トラブル（ゲスト･スター、ジャクリーン･トボーニ）がポートランドに戻ってくる。

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愛憎の果てに

恐るべき事態の展開に、ニック（デヴィッド･ジュントーリ）は復讐を誓い、トラブル（ゲスト･スター、ジャクリーン･トボーニ）の応援を得て王家に戦いを挑む。ジュリエット（ビッツィー･トゥロック）は新たな仲間と共に暗黒への道を歩んでいく。

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  ：42分