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第1話「天下への一歩」

建寧元（西暦168）年、霊帝の遊び相手として宮中に入った曹操は、第二次党錮の禁で曾祖父の大宦官･曹節たちが冷酷な手段を使って士人たちを根絶やしにしようとするのを目の当たりにする。処刑されそうになっていた陳宮という少年と一人の妊婦を救った曹操は、宦官の跡取りという自らの境遇に背き、「自分の道は自分で歩く」と決意する。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第2話「因縁の出会い」

名門袁家の後継者争いをしている袁紹、袁術と狩りを通じて知り合った曹操は、従兄弟の夏侯惇、夏侯淵らを使って袁術を罠にかけ、袁紹に恩を売ることに成功する。袁家の葬儀にも招かれて要人に顔を売った曹操は、やがて孝廉に推挙されるが、曾祖父の曹節に恨みを持つ反対勢力の妨害に遭い、洛陽北部尉の職を得るにとどまるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第3話「渦巻く陰謀」

洛陽北部尉となった曹操は、労働と引き換えに配給を与えることで民衆の暴動を抑え、その手腕を評価される。そして、宦官･蹇碩のおじである蹇図が夜間外出禁止令に違反すると、曹操は見せしめに蹇碩の目の前で蹇図を許?に殴り殺させる。面子を潰された蹇碩の陰謀で、曹操は都から追放され、県令として頓丘行きを言い渡される。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第4話「民の味方」

黄巾軍の蜂起を未然に防いだ曹操は、さらに豪族･王福を殺し、財宝を村人に分け与えて人心をつかむ。しかし、無断での行動をとがめられた曹操は、県令を解任されて故郷に戻されてしまう。側室の･劉夫人との間に長男･曹昴昴が誕生するが、劉夫人は難産で死去。議議郎郎に任命された曹操は、夏侯惇夏侯惇らに兵の訓練を任せ、芸妓の卞思を連れて洛陽に向かう。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第5話「十常侍の陰謀」

士人たちに軽んじられていた曹操だが、司徒の陳耽と文人の蔡?に重用されたことで、徐々に存在感を発揮し始める。曹操は、陳耽の指示で宦官の悪行を上奏書に記すが、因縁のある宦官･蹇碩の妨害に遭う。孫の曹操が蹇碩に命を狙われていることを知った曹騰は、陳耽こそが黒幕だと蹇碩に伝えるのだった。その頃、曹操は蔡?の娘･蔡?に心奪われていた…。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第6話「黄巾の乱」

霊帝の寵愛を受ける何皇后の兄･何進は、大将軍に抜擢されるや陳耽を殺害する。蔡?も流罪にされ、曹操は蔡?に別れを告げる。曹操も官位を剥奪されそうになるが、黄巾軍の蜂起が激化したことで、急遽三階級特進して騎都尉となる。30歳にして初めて従軍することになった曹操は、夏侯惇らを呼び寄せ、五千の兵を率いて戦場へ赴くのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第7話「劉備との出会い」

黄巾軍に勝利した曹操は、投降した黄巾兵を処刑せず、自軍に引き入れる。そして次の戦場では、功を挙げようと奮戦する劉備とその義兄弟である関羽、張飛と出会う。黄巾軍との戦いを霊帝に評価されて、済南の国相に任命された曹操は、早速鮑信たちを使って袁紹の縁者である王の悪事を暴くが、温情をかけて袁紹に恩を売るのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第8話「皇太后の野望」

大将軍の何進が名門出身の士人である袁紹を引きこもうとしているのに対し、董皇太后は辺境の将領･董卓を取り込む。東郡の太守に任命された曹操はこれを辞して故郷に戻るが、刺客に襲われ重傷を負う。劉備の進言を受けた霊帝が西園八校尉を設けたと知った何進は、自軍の兵士の多くが宦官･蹇碩の管理下に置かれることに怒りを覚える。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第9話「帝位争い」

病に倒れた霊帝の後継者の座を巡り、劉協を立てる董皇太后と劉弁を立てる何皇后の争いが激化する。曹操や袁紹はその争いから距離を置き、新帝擁立計画に巻き込まれることを拒否。その後、演武大会での何進と袁紹の無法なふるまいに激怒した霊帝は吐血する。何進、袁紹、曹操らは西涼の羌族を討伐するよう言い渡されるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第10話「霊帝崩御」

霊帝が崩御すると、劉協を新帝に立てようと考える蹇碩は、張譲ら十常侍たちと何皇后を監禁する。さらに何進をおびき寄せて殺そうとするが失敗に終わる。劉弁を帝にすることに執念を燃やす何皇后は十常侍と共に反撃を開始し、董皇太后と劉協を軟禁。何進は蹇碩を処刑した後、十常侍も皆殺しにしようとするが、何皇后の反対に遭う。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第11話「血に染まる皇宮」

袁紹は、曹操の反対も聞かず、宦官を殲滅するよう諸侯に呼びかける。董卓や丁原の大軍が都に押し寄せるとの知らせを聞いた張譲ら十常侍は、騙して参内させた何進を取り囲んで斬殺。それを口実にして、袁紹は兵を引き連れて宮中に攻め込み、宦官を次から次へと殺していくが、張譲は劉弁と劉協を連れてすでに脱出していた。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第12話「猛将･呂布」

劉弁と劉協を十常侍の手から取り戻した董卓は、何皇后を殺害して我が物顔で宮中に移り住む。名馬･赤兔馬を餌に猛将･呂布を得た董卓は、自ら相国の座に就いて専横を極めていく。驍騎校尉に任命された曹操は、反抗心を抱きながらも洛陽に残るが、袁紹は宦官殲滅のために董卓に出兵させたことを悔やみ、冀州へと戻るのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第13話「七星宝刀」

董卓の暴虐は激しさを増し、ついには皇帝の妃である唐姫にまで手を出す。伍瓊は董卓暗殺を試みるが失敗し、百官を招いた宴席に焼肉として供される。誰もがためらう中、曹操は董卓に促されて人肉を口にするのだった。司徒･王允らに軽蔑の眼差しを向けられる曹操だったが、実は暗殺の機会を窺うために董卓に近づいていたことを王允に明かす。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第14話「暗殺失敗」

董卓暗殺に失敗した曹操は、とっさに刀を献上してその場を去る。董卓が曹操の真意に気付いた時には、すでに曹操は洛陽を脱出していた。一方、子供や使用人たちを連れて都から脱出した卞思は?県に辿り着くが、曹操の父･曹嵩に曹家の門をくぐらせてもらえないのだった。やがて、曹操が県令に捕らえられて処刑されたという知らせが届く。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第15話「誤殺」

幼少期に命を救った陳宮に助けられた曹操は、父･曹嵩の義兄弟である呂伯奢のもとに身を寄せる。しかし、命を狙われていると誤解した曹操は、呂伯奢の家族を殺してしまい、口封じのために呂伯奢をも殺害。曹操の冷徹な振る舞いを見て、陳宮は失望するのだった。?県に戻った曹操は、周囲の協力を得て、董卓討伐のために兵を集め始める。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第16話「董卓を討て」

曹操は、董卓が放った追っ手･郭?の策略によって暗殺されそうになるが、部下になったばかりの楽進の活躍で事なきを得る。一方、董卓は劉弁の毒殺にこそ失敗するが、その後皇帝の座から無理矢理引き摺り下ろし、劉協を新しい皇帝の座に就ける。曹操、張?らの董卓討伐の呼びかけに対し、袁紹、孫堅、鮑信らが酸棗に集うのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第17話「燃える洛陽」

反董卓連合軍盟主の座を巡って、張?と袁紹が対立。袁紹が盟主となったことに不満を抱いた張?は、撤退をほのめかす。さらに、劉弁が董卓に殺害されたとの知らせが入り、皇帝を守るという大義名分が失われたことで、連合軍の士気は一気に下がってしまう。徐栄率いる30万の董卓軍に応戦を申し出たのは、曹操と鮑信の軍だけであった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第18話「連合軍崩壊」

張?が去り、連合軍は内部分裂を始めるが、曹操と鮑信が徐栄の進攻を阻んでいる間に、孫堅が董卓軍の華雄を見事に討ち取る。しかし、袁紹が劉虞を新帝に立てようとしていることに憤慨した曹操は、連合軍を離れ、故郷の?県へと戻る。劉協を連れて遷都した長安でも横暴の限りを尽くす董卓に対して、司徒･王允は一計を案ずるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第19話「連環の計」

袁紹と韓馥は、幽州牧である劉虞に帝になるよう持ちかけるが、劉虞本人に断られる。目論みが外れた袁紹に対して、韓馥の部下･荀?は、無能な韓馥に代わって冀州を支配するよう献策する。都では、王允が養女の貂蝉を使って、董卓と呂布の関係を引き裂く作戦を実行に移していた。曹操は王肱に代わって東郡太守の座を手に入れる。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第20話「董卓死す」

董卓が李?と郭?を冀州に向かわせた隙に、王允は呂布をそそのかして董卓を殺させる。ついに董卓の専横は終わりを告げ、幼い皇帝･劉協は歓喜の雄叫びを上げるのだった。一方、曹操は黒山賊に続いて黄巾軍を討伐して?州牧の座に就く。袁紹は、曹操に出し抜かれた上に、配下の荀?まで奪い去られたことにいら立ちを隠せないのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第21話「軍師との出会い」

黄巾軍との戦いが半年以上続き、疲弊する曹操たち。荀?が連れて来た軍師･郭嘉は、鮑信を犠牲にする策を曹操に提案し、長い戦いに終止符を打つ。しかし、陳宮は曹操の非情さに落胆し、去っていくのだった。さらに曹操は袁術との戦いにも勝利し、勢力を拡大していく。その頃、李?と郭?は王允と徐栄を処刑し、都を牛耳ろうとしていた。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第22話「徐州侵攻」

曹操の父･曹嵩は、息子のところへ向かう道中、徐州牧の陶謙の歓待を受けるが、金品に目がくらんだ護衛の張?(ちょうがい)に殺されてしまう。悲報を聞いた曹操は大軍を引き連れて徐州へと向かい、弔い合戦を始めるが、陶謙の使者としてやって来た劉備に撤兵を勧められるのだった。一方、袁紹のもとには、各地を転々としていた呂布が訪ねてくる。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第23話「共鳴」

酒を酌み交わし、お互いを認め合った曹操と劉備。曹操は劉備の顔を立てて徐州から一時撤退し、劉備はその功績が陶謙に認められて豫州刺史に任命される。?州に戻って兵糧を確保した後、再び陶謙討伐に出た曹操だが、その隙に、張?、陳宮と手を組んだ呂布に?州を奪われてしまう。退路を断たれた曹操を、呂布がさらに攻め立てる…。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第24話「天子奪還」

陳宮の策に嵌まり、呂布の猛攻を受けた曹操は、計略を巡らして反撃に出ようとするが、それも失敗に終わる。袁紹から身を寄せるようにと援助の申し出が届くが、曹操は拒否。曹操の毅然とした態度を見て士気が高まった夏侯惇らは、呂布を撃破し、?州を取り戻すことに成功する。そして、献帝が長安を離れたという知らせが曹操のもとに届く。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第25話「皇帝の決意」

洛陽入りを果たした曹操は、献帝に謁見し、李?と郭?の軍を撃破したことを報告する。董卓や李?らに手酷い扱いを受けてきた献帝は、曹操に対しても警戒心を抱くが、大義を語る曹操のことを信用し、許に遷都する気持ちを強くする。献帝と曹操がやがて対立するだろうと踏んだ袁紹は、河北の支配権をかけて、公孫?と戦うことを決意する。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第26話「丞相誕生」

献帝は許に遷都し、曹操を大将軍に任じる。絶大な権力を手にした曹操は、すぐに屯田制を施行し、民の生活を安定させる。袁紹は、曹操を牽制する目的で糧食の援助を申し入れるが、曹操は袁紹の意図を知りつつ、糧食を送っただけでなく、袁紹に大将軍の地位まで譲る。調子に乗った袁紹は、三人の息子たちに自らの一存で官職を与えるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第27話「劉備降る」

丞相となった曹操が権力を欲しいままにすることを恐れた献帝は、楊彪を監視につける。しかし、曹操は、楊彪が姻戚関係にある袁術とともに謀反を企てているという証拠を捏造し、楊彪を処罰するのだった。朝廷内に力を示した曹操のもとに、呂布に徐州を追われた劉備が身を寄せてくる。劉備は、漢室の末裔として献帝に近づこうとする。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第28話「麦畑」

曹操は、兵を求める劉備に対して豫州牧という名目だけの地位を与えて許昌の留守を任せ、張繍討伐へと向かう。途中、馬が驚いて麦畑を踏み荒らし、曹操は自らが制定した軍規に違反してしまうが、息子の曹昴の機転によって処罰を免れる。軍営に戻ると、張繍の軍師である賈?が降伏を申し出てきていた。しかし、それは賈?の策略だった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第29話「慟哭の日々」

賈?の罠とも知らず宛城の宴に参加した曹操は、張繍のおば･鄒氏に手を出したと疑われ、張繍たちから命を狙われる。曹安民、典韋、そして曹昴の犠牲によって曹操は命からがら逃げ馳せる。曹昴を失って悲しみに暮れる丁夫人は、曹操を責め、故郷へと戻っていく。その頃、皇帝を自称し始めた袁術が、呂布と手を組もうとしていた……。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第30話「皇帝袁術」

曹操の息がかかった陳珪と陳登の親子を信用した呂布は、袁術と手を組むのをやめる。曹操に攻め込まれた袁術は一人で淮南へ逃亡するが、残った将軍たちが奮戦し、曹操軍と100日以上もの間膠着状態となる。袁紹から再び糧食の援助を求められた曹操は、一旦使者に糧食を渡しておいて、山賊に扮した夏侯惇に襲撃させて取り戻すのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第31話「猛者夏侯惇」

曹操は王?に食糧横領の罪を着せて処刑し、軍の士気を高めて袁術を破る。呂布に攻め込まれた劉備の救援に夏侯惇が向かうが、呂布配下の高順の待ち伏せに遭い、目を射貫かれてしまう。しかし、夏侯惇は自らの眼球を飲み込み、射手を殺して曹操のもとに生きて帰るのだった。曹操が大軍を率いて呂布を攻撃すると、呂布は下?に籠城する。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第32話「呂布の最期」

下?城を攻めあぐねていた曹操は、郭嘉の策で水攻めを行う。呂布、張遼、陳宮は部下に生け捕りにされ、呂布と陳宮は曹操に処刑される。しかし、曹操の食客となった劉備に随行していた関羽の進言で、文武に秀でた張遼は曹操の配下となる。献帝や国舅･董承らは、呂布を仕留めて凱旋した曹操が権力を増すことに警戒を強めるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第33話「虎を放つ」

曹操は、劉備と酒を酌み交わしながら英雄について語り合い、腹を探る。一方、国舅･董承は、劉備を呼び寄せ、献帝の血詔に署名させて曹操を排除する計画に巻き込む。板挟みとなった劉備は、袁術討伐の名目を得て許昌を抜け出し、徐州を奪還。袁術は袁紹に伝国璽を託して病死する。劉備は、袁紹と張繍に同盟を呼びかけるが……。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第34話「打倒曹操」

軍師の賈?が袁紹の使者を斬り、張繍は曹操に身を寄せることとなる。張繍の裏切りに怒った袁紹は、曹操が国賊であるとの檄文を陳琳に書かせ、諸侯に送る。一方、曹操は、董承の密謀に気付き、その一族を皆殺しにする。袁紹の部下たちは全軍を挙げて許昌に攻め入ることを進言するが、袁紹は幼子の病気を理由に躊躇するのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第35話「苦渋の選択」

曹操の攻撃を受けた劉備は関羽と離ればなれになり、行方も分からなくなる。土山に立てこもって抗戦していた関羽だが、曹操に説得され、劉備の家族を守るために降伏するのだった。曹操は、圧倒的な武力と忠義の心を持つ関羽に名馬･赤兎馬を与えて歓待。曹操に恩義を感じる関羽は、攻め込んできた袁紹軍の猛将･顔良との戦いに打って出る。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第36話「義兄弟の絆」

関羽は袁紹軍のもう一人の猛者･文醜も討って曹操軍の勝利に貢献するが、劉備が袁紹に身を寄せたことを知り、曹操からの厚遇を固辞して去る。曹操と袁紹が半年以上にらみ合いを続けている間に、許昌攻略の機を窺っていた江南の孫策が暗殺される。袁紹に軍糧横領の罪を着せられた許攸は、曹操のもとに降り、烏巣を奇襲する策を献じる。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第37話「官渡の戦い」

曹操は自ら五千の兵とともに袁紹の兵に扮して烏巣に向かい、袁紹の食糧庫に火を放つ。曹操がまだ本陣にいると思い込んだ郭図は、本陣を襲撃するよう袁紹に提案。張?と高覧が曹軍本陣を攻めるも投降し、袁軍の士気は大いに乱れる。内通者の袁紹への書簡を手に入れた曹操だったが、内通者を追及することなく書簡を焼き捨てるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第38話「袁紹死す」

曹操は、尊大な態度を示す許攸を許?に殺させる。官渡の戦いに敗れ、病に伏せた袁紹は、三男の袁尚を後継者に指名してついに息絶える。父の弔いのために地方から帰還した長男の袁譚は、不満を露にし、武力と統率力を見せつけるために、?城を攻撃してきた曹操軍に相対するが……。その頃、蔡?は匈奴の左賢王の子を産んでいた。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第39話「思慕の歌」

郭嘉の制止を聞かず、?城に攻め込んだ曹軍は火攻めで大打撃を受ける。曹操は自らの非を認め、病床の郭嘉に謝罪するのだった。曹軍を撤退させた袁譚は、その功績を振りかざして?城を支配しようとするが、袁尚に追放される。匈奴の美しい歌を耳にした曹操は、それが蔡?の作ったものであると知り、董祀らを派遣して蔡?を取り戻そうとする。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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第40話「屈辱の婚礼」

曹操は、袁煕の妻･甄氏を見初めて側室にしようとするが、郭嘉や息子たちから非難され、曹丕のもとに嫁がせることにする。曹操に投降した身でありながら、袁譚は屈辱に怒りを露にするのだった。蔡?は中原に戻ると董祀に嫁ぐが、董祀は病気の蔡?を救うために罪を犯し、曹操によって処刑が決定してしまう。蔡?は曹操に許しを請うが……。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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最終話（第41話）「そして南へ」

烏桓に逃亡した袁尚と袁煕を討つため、曹操は夏侯淵とともに少数精鋭で出陣する。砂漠で馬が想定以上に水を飲みたがることを不審に思った曹操は、郭嘉の用意した馬草が塩辛いことに気付く。水が無くなり、死を覚悟した曹操だったが、恵の雨によって息を吹き返し、烏桓を殲滅する。北方を平定した曹操は、南征の準備を始めるのだった。(C)電広伝媒文化発展有限公司

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